Capítulo I

Estructura general del sistema televisivo en España

La estructura de la oferta televisiva se ha construido desde distintas ópticas dependiendo de la gratuidad o no en su acceso, la tecnología utilizada como soporte para su transmisión, ya fuese analógica o digital, o la infraestructura utilizada para su difusión, como las ondas hertzianas en televisión digital terrestre (TDT), el cable, el satélite, el ADSL o en movilidad mediante el estándar DVB-H o bien mediante acceso a datos a través del móvil mediante los protocolos GPRS, Edge, UMTS o en el futuro LTE.

De este modo, la oferta televisiva se configura de tal manera, que la puesta a disposición del mercado de canales se ve comprometida por las distintas opciones para su difusión, lo cual dependerá de la estrategia que en cada caso se plantee el editor del canal o su difusor. Así, mientras que en una fase inicial de la televisión y sobremanera en la televisión por ondas, la figura del editor solía ser coincidente con la de su difusor, con la aparición de nuevas infraestructuras de difusión que eliminan en gran medida las restricciones de tener que utilizar un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico, se da la paradoja de la progresiva separación entre la figura del editor responsable de los contenidos, que produce y ordena los contenidos de su canal, y por otro lado, aparece como un nuevo eslabón el difusor, que pone una infraestructura a disposición de los editores y productores de canales de televisión, para ser difundidos comercialmente a los clientes finales, ya sea mediante satélite, cable o más recientemente por ADSL.

Mientras que en Europa, a lo largo de los años sesenta y setenta del pasado siglo, las redes de cable y el satélite experimentan un fuerte despliegue, con altos niveles de penetración por hogar, hasta el punto de que las redes de cable se erigen como el sistema mayoritario de difusión de televisión en países como Alemania, Bélgica u Holanda, la peculiaridad de la situación española es que sólo dispone de una televisión de «régimen» que resulta excluyente de cualquier posibilidad de pluralidad en el sistema de medios televisivo.

Esta situación tanto europea en general, como española en particular, comparte, además de las emisiones en blanco y negro, el que su transmisión se realice mediante tecnología analógica, lo cual implica un uso muy ineficiente tanto del espectro radioeléctrico como de las capacidades de las redes de cable, ya que para cada canal radioeléctrico, su frecuencia es ocupada de forma prácticamente total por un canal televisivo. Esta circunstancia lleva por tanto aparejada que la disponibilidad de canales de televisión fuese relativamente limitada, a pesar de lo cual se inicia en los países del entorno español una tendencia al incremento de la oferta de canales disponibles, tanto en el cable como en las plataformas de satélite.

En todo caso, la disponibilidad de espectro limitada conllevaba que la oferta de canales se viese circunscrita a un número relativamente pequeño de canales de distintas coberturas, hasta el punto de que en un mismo punto geográfico resultaban accesibles con parámetros de calidad aceptables no más de nueve o diez canales de televisión mediante tecnología analógica.

La puesta en escena de la tecnología digital ha dado lugar a profundas transformaciones en el sistema de medios, pero la más destacable, por obvia, es la de facilitar un incremento de los canales de televisión disponibles para su difusión y recepción. Esta capacidad multiplicadora derivada de las posibilidades de compresión de la señal televisiva mediante protocolos como el MPEG2 o MPEG4, conduce a poder incrementar en cuatro y más las capacidades de las infraestructuras de difusión de televisión.

Con el incremento de la capacidad de transmisión y abaratamiento de los costes de transporte de la señal televisiva, gracias a las infraestructuras de cable y satélite inicialmente y con posterioridad por medio de ondas hertzianas terrestres, se genera el desarrollo de nuevos modelos de televisión, gracias a la posibilidad de difusión de un gran número de canales.

La multiplicación del número de canales a ser ofertados conlleva un cambio de mentalidad, no sólo en los productores y editores, sino también en los telespectadores, los cuales ante una oferta tan variada despliegan sus parrillas de intereses como usuarios de televisión, no sólo en un canal o un número limitado de ellos como tradicionalmente les había ocurrido, sino en el conjunto de ellos que pueden alcanzar comercialmente cifras de más de centenar y medio de canales en opciones de pago.

Es la puesta en escena de multiplicidad de canales lo que rompe el esquema tradicional de la estructura de la oferta televisiva, y así abandonamos esquemas de programación que planteaban, con toda la lógica, estructuras de contenidos variados dirigidos a los diferentes públicos o targets en función de las distintas franjas horarias y días de la semana, para garantizar una oferta que en su conjunto resultase apta para todos los públicos. Esta vocación de televisión para todos, dirigida a las más amplias audiencias, no sólo preside y presidía uno de los elementos sustantivos de la programación de servicio público televisivo, sino que era el núcleo de las políticas de programación de la que conocemos como televisión generalista, que no era otra cosa que la propia televisión.

La multiplicación de la oferta y la posibilidad de poder trasladar la variedad interna de programación en un mismo canal, a un número prácticamente ilimitado de canales, conduce a la construcción de un nuevo esquema dual, en el que conviven las televisiones de carácter generalista y las de contenidos temáticos o especializados. Es este esquema dual el que en su conjunto hoy ofrece a los telespectadores una programación variada y que es capaz de adaptarse a los intereses de las audiencias en función de sus gustos.

En todo caso, hasta la aparición de la televisión digital terrestre, la televisión generalista se ha desplegado de forma prácticamente excluyente de otros formatos en la televisión en abierto, situándose la producción de canales temáticos en el marco de las plataformas de televisión de pago, hasta llegar con el proceso de transición a la TDT, también a la oferta televisiva en abierto.

Ahora bien, con la aparición y despliegue de la tecnología digital en la televisión terrestre o por ondas hertzianas, gracias a la progresiva difuminación del elemento, recurso escaso, nos encontramos ante una nueva fase en la que la televisión especializada o temática comienza a desplegarse por la televisión en abierto. Se rompe por tanto, a principios de este siglo, la identidad entre televisión generalista o de acceso libre y canales temáticos de acceso mediante pago. Asistimos a un nuevo periodo de la televisión, en el que la fragmentación de las audiencias se incrementa a lo largo del dial de acceso libre o gratuito no sólo entre canales generalistas sino que competirán también con canales temáticos o especializados, dando un salto cualitativo sobre la fase intermedia de la televisión generalista como eran los canales de «nicho».

1. Antecedentes del sistema televisivo español en abierto

1.1. El sistema de medios audiovisuales en España. De «la guerra digital» a la fusión de las plataformas de satélite

Tras los años de crecimiento de la oferta audiovisual mediante distintas plataformas de pago y en abierto en España, a finales de los años noventa, en que aparecen en el mercado español los operadores multicanal, en satélite con Canal Satélite Digital y Vía Digital, y los operadores de cable al amparo de la Ley 42/1995 de Telecomunicaciones por Cable, se asiste a los inicios de la TDT. La TDT arranca comercialmente en España a partir de la aprobación del Real Decreto 2169/98, con el cual se pone en marcha el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre de ese ejercicio 1998.

Así las cosas, en la primera mitad de esta primera década del siglo XXI, en lo relativo a los agentes intervinientes en el mercado de servicios audiovisuales de pago, se registran dos hechos relevantes: por un lado, la aparición de Quiero TV en 2000 y su posterior desaparición en 2002 y, por otro, el anuncio de fusión de las plataformas de televisión de pago por satélite, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de ese mismo año.

Estos dos hechos han marcado el conjunto del sector audiovisual español y sobremanera el mercado de la televisión multicanal, en la que se encuentran los que conocemos como canales temáticos que tradicionalmente han alimentado el negocio de la televisión de pago. Desde estos hechos, se han venido desencadenando otros posteriores, que unidos a las potencialidades que ofrece la TDT, han desencadenado una oferta de contenidos de pago, en el mercado español, más abierta y segmentada, con la que escasamente se contaba en la última década del pasado siglo XX.

Otros hechos relevantes, en el panorama audiovisual español de estos primeros años del siglo XXI, son la compra por parte de Antena 3 Televisión de la cadena de emisoras radiofónicas de Uniprex Onda Cero¹¹, por un monto aproximado de 129 millones de euros, tras la cual fue adquirida esta cadena de televisión por el Grupo Planeta, el cual se convierte en su accionista de referencia, inicialmente con un 25,1 % de éstas y que tras la salida a bolsa de la cadena en 2003, alcanzó una presencia accionarial del 33,5 % a través de la empresa en la que comparte con DeAgostini el 55 y el 45 %, respectivamente.

En este mismo sentido, debe destacarse la venta de la participación accionarial que el nuevo Grupo Correo-Prensa Española, rebautizado como Vocento, ostentaba en la concesionaria de televisión digital en abierto Net TV a la productora Europroducciones, y ello con el objeto último de verificar la presencia de este grupo mediático en una sola de las televisiones en las que mantenía presencia accionarial tras su anterior fusión.

Ya en el ámbito de la televisión multicanal, y con independencia de las repercusiones que en el mercado audiovisual han tenido la prematura desaparición de Quiero TV y el anuncio de la concentración del negocio de satélite de pago del grupo Sogecable y Vía Digital en Digital Plus, cabe indicar que el cambio accionarial más relevante ha sido el efectuado en la cadena de televisión en abierto Gestevisión Telecinco, al aumentar el grupo italiano Mediaset –principal socio de referencia de este agente– su capital social hasta el 52 %, con la consiguiente reducción del paquete accionarial del Grupo Correo-Prensa Española, coincidiendo con la eliminación del tope del 49 % por la Ley 53/2002 de Medidas Fiscales Administrativas, y del Orden Social. De igual manera, tuvo entrada en el capital social de Telecinco el banco alemán de inversiones Dresdner Bank que relevó de su posición en esta televisión en abierto al Grupo Kirch, también de origen alemán.

En un contexto en el que inicialmente se pretendía generar, gracias a la aparición de la tecnología digital, un mayor grado de pluralidad en la titularidad de los medios de comunicación audiovisuales, desde el punto de vista del control de concentración de medios audiovisuales, resulta destacada, por regresiva, la reforma introducida al respecto en la Ley 10/1998 de Televisión Privada, mediante la Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de diciembre de 2002. Esta Ley de 2002 significa, por un lado, la desaparición del tope del 49 % a la participación accionarial en una misma concesionaria de televisión y, por otro, el establecimiento de una serie de limitaciones a las participaciones de una persona física o jurídica en dos o más concesionarias de televisión, en función del ámbito geográfico de cobertura de dichas concesionarias. En concreto, dicha modificación tiene por objeto impedir la participación de una misma persona física o jurídica en dos o más sociedades concesionarias de un servicio público de televisión, en el supuesto de que:

Por el contrario, sí se permite la participación de una misma persona física o jurídica en distintas sociedades concesionarias de un servicio público de televisión de ámbito autonómico o local, siempre que su ámbito de cobertura no sea coincidente.

Ya en el marco concreto de la televisión de pago, y como hemos adelantado, nos encontramos con dos acontecimientos de gran relevancia que contribuyen a aumentar la concentración del número de agentes en el sector y, por tanto, a generar una disminución de la pluralidad en la oferta audiovisual española, ya muy limitada de antemano.

En primer lugar, el anuncio de la fusión de las plataformas de televisión Canal Satélite Digital y Vía Digital, aprobada por dos acuerdos del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2002, supone la adquisición de DTS o Distribuidora de Televisión por Satélite (Vía Digital) por Sogecable, a la vez que la entrada de Telefónica en el capital de Sogecable, con lo que las plataformas de televisión por satélite –Canal Satélite Digital y Vía Digital– y analógica –Canal Plus– quedarán, en el momento en el que se materialice la operación aprobada, bajo el control de Sogecable. Adicionalmente, el acuerdo de concentración supone la adquisición por Sogecable de la participación indirecta de Telefónica en Audiovisual Sport S.L.

El contexto en el que dichas plataformas de televisión de pago decidieron acometer la fusión estaba determinado, según las propias plataformas, por la delicada situación financiera que atravesaba Vía Digital, propiciada en buena parte por la elevada estructura de costes de la adquisición de determinados contenidos audiovisuales que podrían considerarse drivers para una plataforma de televisión de pago, característica de este sector, y la necesidad de obtener una masa crítica de abonados para alcanzar la rentabilidad.

En segundo lugar, otro acontecimiento tuvo importantes repercusiones para la situación de competencia en el mercado de la televisión de pago: en julio de 2002, por la insostenible situación financiera por la que atravesaba, se produjo el cese de emisiones de la plataforma Quiero Televisión S.A., concesionaria de 14 programas de TDT de cobertura nacional en acceso condicional, iniciándose así por la Administración un procedimiento de extinción de la concesión administrativa, que todavía en el primer semestre de 2004, en el momento de celebrarse elecciones generales y acceder al Gobierno el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con su candidato a la presidencia, José Luis Rodríguez Zapatero, no se había visto resuelto, generando fuertes incertidumbres en el sector audiovisual español, que era acuciante acometer.

El cierre de Quiero TV y su cese de actividades puede señalarse que fue debido a la estructura y situación del mercado de la televisión de pago en el momento en el que Quiero TV accede al mismo. Dicha situación se caracterizaba por el acceso a contenidos que podían considerarse drivers o claves para una plataforma de televisión de pago y que se encontraba restringido por los operadores de televisión de pago ya establecidos previamente, teniendo que incurrir la nueva plataforma en elevados costes para la adquisición de los mismos –cuando fue posible, como en el caso del fútbol– que no podían ser rentabilizados sino a partir de la obtención de una masa crítica de abonados elevada. Esta situación propició además una dependencia, en buena medida, de alguno de sus competidores para acceder a dichos contenidos y hacer ofertas atractivas. Por otro lado, el mercado de la televisión de pago apuntaba en cierta medida a cierto grado de desarrollo, existiendo un número considerable de abonados a las plataformas de televisión digital existentes (satélite y cable), lo que hacía que una gran parte de los espectadores que realmente estuvieran interesados en contratar servicios de televisión de pago estuvieran ya abonados a alguna de las plataformas previamente existentes. Adicionalmente, los competidores que ya se encontraban operando en el mercado disfrutaban de mayor capacidad de emisión para ofrecer canales, sin tener que hacer frente a las limitaciones que al respecto tenía Quiero TV, nombre comercial de la concesionaria Onda Digital.

Junto a lo anterior, otra de las circunstancias determinantes del cese de emisiones de Quiero TV vino constituida por la falta de descodificadores libres (no propietarios de la plataforma) a un precio asequible, que los fabricantes justificaban en el hecho de que no existía una oferta suficiente y plural de televisión digital que incentivara la puesta en el mercado de dichos descodificadores. Adicionalmente, los descodificadores que existían no garantizaban de facto la interoperabilidad. Por otra parte, la tarea de adaptación de las instalaciones de los abonados (principalmente antenas), antiguas o no, capaces de recibir adecuadamente la señal de televisión digital, asumida en gran parte por la plataforma, no hizo sino aumentar la estructura de costes a la que la plataforma tenía que hacer frente.

Por último, otros factores de tipo coyuntural, como el tope legal del 49 % a la participación accionarial por una misma persona física o jurídica en una concesionaria de televisión, que se aplicaba a Quiero TV, o la falta de impulso decidido por parte de los operadores de televisión analógica al proceso de digitalización de las emisiones de televisión, aun a pesar de las previsiones para ello del Real Decreto 2169/1998, que hubiera contribuido en parte a resolver la cuestión de los descodificadores apuntada, caracterizaron asimismo el contexto en el que se produjo el cierre de la plataforma.

La situación de crisis vivida en España con Quiero TV, no obstante, fue bastante similar a lo ocurrido en los países que habían acometido el proceso de implantación de la TDT al mismo tiempo, como fue el caso del Reino Unido, en el que el operador de televisión de pago de TDT, On Digital, participado mayoritariamente por la plataforma de satélite británica BSkyB del magnate de los medios Murdoch, tuvo que declararse en quiebra, ante la imposibilidad de asumir los elevados costes que el lanzamiento y la explotación de la misma le suponía. Su licencia de TDT fue reasignada por las autoridades británicas en ese mismo año a un consorcio encabezado por la BBC y BSkyB, entre otros, constituyendo una nueva plataforma en abierto conocida comercialmente como FreeView que alcanzó, en tres años, los 3 millones¹² de descodificadores en los hogares británicos.

En lo referido al número de clientes obtenido por los agentes de la televisión de pago, se mantuvo relativamente estable durante los primeros años de este siglo, apreciándose una leve disminución, acaso debida a la desaparición del operador Quiero TV del panorama de la televisión de pago y a los efectos derivados de la integración de DTS en Sogecable, ya que al constituirse la plataforma Digital Plus muchas duplicaciones de descodificadores (especialmente en bares, que eran abonados a ambas plataformas para poder acceder a eventos en exclusiva como era el fútbol en el caso de CSD, o los toros en el de Vía Digital) provocó, al menos por esta concreta circunstancia, un número relevante de bajas de abonados.

Por otro lado, han sido los operadores de cable los únicos agentes que incrementaron sustancialmente su cuota de clientes de servicios audiovisuales, en el transcurso del ejercicio 2003, con un crecimiento del 22 %, mientras las plataformas por satélite han sufrido un retroceso de unos 200.000 clientes, consecuencia de la integración de Canal Satélite Digital y Vía Digital en julio de 2003.

Deben destacarse los positivos progresos alcanzados, en el volumen de sus carteras de clientes, por los cable-operadores agrupados tanto en ONO como en Auna Cable, en aquellos años. Destaca entre ellos los avances de ONO tanto a nivel territorial con la adquisición de Retecal en Castilla y León como en número de abonados.

Tal como se refleja en el informe anual de la CMT correspondiente al ejercicio 2003, las plataformas de televisión de pago por satélite «han continuado siendo las mayoritarias, con más de la mitad del total de los clientes, seguidas por los operadores de cable, con un 28 %. Al igual que en otros servicios, la cuota de mercado de los operadores de cable por clientes y por ingresos difiere sensiblemente. De este modo, han facturado un 10 % de los ingresos mientras que controlaban el 28 % de los clientes. Estas diferencias se traducen en un menor ingreso medio por cliente, debido a la comercialización empaquetada de los servicios».

Como un factor relevante, que vendría a explicar la caída del número de abonados en el segmento de la televisión de pago mediante satélite en España, tras la fusión de CSD y DTS, cabe decir que, junto a las anteriores circunstancias reseñadas, se debe hacer una reflexión acerca de la cuestión de la piratería realizada sobre las tarjetas de abonado de los operadores de televisión por satélite, especialmente en el caso de CSD.

Durante los años 2002 a 2004 este operador realizó una serie de medidas encaminadas a la erradicación de este fenómeno fraudulento que se había generado en torno a la comercialización de los servicios de televisión de pago ofrecidos, y que incluían tanto el abono al paquete básico y premium, como la contratación de eventos de pago por visión, llegando a sustituir en dos fases la práctica totalidad de las tarjetas inteligentes puestas a disposición de sus abonados. El fenómeno de la piratería había distorsionado este mercado en la medida en que el número de abonados no se correspondía con los ingresos obtenidos, existiendo una incoherencia entre ambas variables. La situación descrita evolucionó hacia una sustitución paulatina del software, que en definitiva, imposibilita prácticamente la generación de este tipo de conductas fraudulentas que tanto han preocupado al sector.

Finalmente, debe considerarse el peso específico de la televisión de pago dentro de la oferta global de los operadores de cable en términos de abonados. Así, de los datos obtenidos se infiere que un porcentaje considerable de los clientes de los productos ofrecidos por los cable-operadores contratan servicios de televisión de pago a través de cualquiera de las modalidades comerciales que ofrecen: así, de los aproximadamente 1,26 millones de abonados de los cable-operadores, unos 720.000 tenían contratado, a finales de 2002, alguno de los servicios de televisión de pago comercializados, es decir, un 57,2 % de los clientes¹³ en ese ejercicio.

Los distintos operadores presentes en el mercado de la televisión de pago obtuvieron en el ejercicio 2003 unas cuotas que permanecieron prácticamente invariables durante posteriores ejercicios. Así las cosas, en 2003, el grupo Sogecable consolida su posición en el mercado de la televisión de pago después de la fusión con Vía Digital, con un 88 % en términos de ingresos y un 73,4 % en clientes. Sus competidores, los operadores de cable, contaban con cuotas menores. ONO, el segundo operador, facturó un 4,5 % del mercado, veinte veces menos que Sogecable.

Las anteriores cifras ponen de manifiesto las diferencias existentes en el mercado una vez se produjo la fusión de las dos plataformas satelitales de pago presentes en el mercado español.

En el caso de la extinta Vía Digital, ésta alcanzó algo más del 18 % del total del mercado y los operadores de cable incrementaron en un punto su cuota de mercado, obteniendo un 7,5 %. En cualquier caso, el aumento de Vía Digital y los operadores de cable, en ese ejercicio 2003, puede inferirse de la desaparición de Quiero TV y del reparto de la cuota alcanzada en su momento por este operador, un 2 % en 2002.

En lo referido a la cuota de mercado, por cuota de número de abonados, los operadores que acaparaban el mayor número de clientes en el mercado de la televisión de pago eran los pertenecientes al grupo Sogecable (un 53,7 % aproximadamente) seguidos a distancia por Vía Digital con un 17,8 %. Estos tres operadores sumaban una cuota del 71,5 % del total del mercado, lo que representa aproximadamente una pérdida de cuota de mercado de cerca de 6 puntos respecto del ejercicio anterior.

Así, de las ofertas comerciales de televisión de pago, éstas se caracterizaban, por lo general, por una variada oferta de canales temáticos, no existiendo una especialización de las plataformas por un tipo u otro de género, contemplando asimismo todas las ofertas analizadas de servicios de pago por visión.

En dichas ofertas, por lo general, se incluía, además, la retransmisión de canales en abierto (terrestres nacionales y/o autonómicos y/o satelitales), bien por exigencia de la obligación legal de must carry (principalmente operadores de cable respecto de los abiertos nacionales y respectivos autonómicos), o bien por acuerdo entre las partes (plataformas de satélite). Asimismo, se observa que la inclusión de un canal en el paquete básico o premium dependerá, en términos generales, de la política de empaquetamiento de la programación de cada plataforma y, en algunos casos, de las condiciones exigidas por el proveedor que licencia el canal en cuestión.

Respecto a los operadores de cable, suelen configurar sus ofertas mediante la integración de los servicios audiovisuales con otros servicios de comunicaciones electrónicas, como son el telefónico fijo y el acceso a Internet de banda ancha. Esta vinculación de servicios permite la ganancia de economías de escala que pueden ser trasladadas al usuario. Este hecho puede explicar, según el informe de la CMT correspondiente al ejercicio 2003, la diferencia significativa encontrada en la cuota de mercado medida en ingresos, para los operadores de cable, y la correspondiente en número de clientes.

Mientras tanto, las plataformas de satélite mostraban que sus ofertas comerciales se configuraban en torno a paquetes básicos a los que se les añade opciones adicionales. En este caso, Digital+ contaba en 2003 con ocho paquetes de canales de acuerdo con la estrategia ya advertida el año anterior.

Dicha estrategia consistió en la definición de un paquete básico con menor número de canales que anteriormente, entre los cuales no se incluían en general canales drivers o premium de la plataforma, y en la configuración de una serie mayor de opciones para conformar el paquete premium, según la cual en general los paquetes de este tipo de canales que se pueden sumar al básico, son mayores y con menor número de canales cada uno que en la tendencia anterior. De esta forma, el abonado tenía una oferta más fragmentada de paquetes de contenidos premium normalmente especializados temáticamente.

Asimismo, en la estrategia comercial de algunos operadores se asiste al comienzo de nuevas modalidades de explotación de los contenidos audiovisuales de pago como el PVR o Personal Video Recording. Mediante la opción PVR, el abonado tiene la opción de controlar el visionado de la película o evento con opciones de parada de imagen, rebobinado, pausa, etc., al estilo de las opciones que desde un reproductor de vídeo doméstico existen habitualmente. Ello implica o requiere el uso de descodificadores con capacidad suficiente para ello.

Por tanto, la plataforma resultante de la fusión ostentaba una situación en el mercado que representaba una cuota de más del 90 % del mercado de la televisión de pago en su conjunto, sumándose Canal Plus, Canal Satélite Digital y Vía Digital.

Tal como se señalaba en el informe de la CMT correspondiente al ejercicio 2002, las repercusiones que para la competencia en el mercado de la televisión de pago resultaban de la fusión, derivan no sólo de la posición de la plataforma fusionada en el mercado de la televisión de pago, sino igualmente de su estatus o posición en otros mercados conexos que pueden resultar claves para la competencia, como el mercado de adquisición de contenidos premium (cine y fútbol), el de edición y comercialización de canales temáticos, y el de infraestructuras o redes de acceso (a través de su accionista Telefónica).

En este contexto, la afectación que la fusión provocó en el mercado de los canales temáticos, entre los cuales se encuentran los de carácter educativo o cultural, supuso un grave impacto, que de hecho resultó especialmente negativo ya que a ello se debe unir la desaparición de la oferta de Quiero TV, en la que se encontraba el canal educativo BECA, producido por el Grupo Planeta a través de su empresa Planeta 2010, que fue señero en esta tipología de canales temáticos.

A nadie se le oculta que en el ámbito de los contenidos televisivos es posible distinguir, por su relevancia comercial, determinados eventos deportivos y películas de estreno que resultan especialmente atractivos para los telespectadores. Los operadores de televisión de pago están particularmente interesados en adquirir derechos de retransmisión de este tipo de contenidos, que llamamos premium, ya que la experiencia demuestra que son aquellos por los que los espectadores están más dispuestos a pagar.

En este sentido, podría afirmarse que existe un consenso unánime en que el cine, los contenidos para adultos y el deporte constituyen los tres productos emblemáticos de la televisión de pago y claves para la configuración de ofertas televisivas de pago que puedan considerarse de calidad por el suscriptor tal como ya se venía advirtiendo a la vista de la evolución de mercados de otros países, como el resto de las ofertas en los Estados de la Unión Europea o en Estados Unidos de América.

La posibilidad de garantizar el acceso por parte de los competidores de televisión de pago a este tipo de contenidos, puede resultar una pieza clave para la competencia en el mercado de la televisión de pago, ya que la programación de los operadores competidores debe ser lo suficientemente atractiva como para justificar que los espectadores, pese a recibir programación en abierto, estén dispuestos a pagar por recibir sus servicios. Unos servicios que deben diferenciarse nítidamente de los disponibles en abierto y que encuentran especialmente atractivos, tanto como para estar dispuestos a pagar un diferencial extra por ellos.

Es por lo anterior que la especial posición de Sogecable en el mercado de adquisición de contenidos premium en España derivaba, por un lado, de los acuerdos en exclusiva con la gran mayoría de los grandes estudios de Hollywood (major studios), en especial para primera (pago por visión) y segunda ventana de televisión de pago (en canal premium), si tenemos en cuenta el alcance, duración, condiciones de renovación y modalidades de difusión/ventanas de explotación de dichos acuerdos, y, por otro, del acuerdo entre Sogecable/Canal Satélite Digital y Telefónica/Vía Digital para la explotación y comercialización común de derechos de retransmisión televisiva del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Profesional y de la Copa de su Majestad el Rey (acuerdos Audiovisual Sport I y II).

Los límites al control de estos contenidos venían dados, por un lado, por las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros del día 29 de noviembre de 2002 para compensar los efectos restrictivos de la competencia derivados de la fusión, así como por el sometimiento de la nueva plataforma a las exigencias generales del derecho de la competencia y de las intervenciones ex post que éste exigiera.

Las condiciones impuestas a la concentración de CSD y Vía Digital por el Gobierno, mediante dos acuerdos, uno referido al mercado de derechos de retransmisión de acontecimientos futbolísticos y otro relativo al resto de mercados afectados por la operación, pueden agruparse en siete grandes límites o condiciones, de acuerdo con los términos planteados en su día por el Tribunal de Defensa de la Competencia español:

1. Aquellas condiciones relativas a los servicios mayoristas de plataforma digital, acceso a la plataforma de programadores independientes y garantía del pluralismo (condiciones 1 a 3 del acuerdo relativo a otros mercados).
2. Las condiciones relativas al mercado de retransmisiones de largometrajes y canales temáticos de los grandes estudios (condiciones 4 a 8 del acuerdo relativo a otros mercados). En virtud de ellas, Sogecable debía renunciar a cualquier derecho de tanteo o retracto en relación con dichas retransmisiones, no pudiendo ser la duración de los nuevos contratos que al respecto suscriba superior a tres años. Asimismo, se le prohibía a Sogecable adquirir en exclusiva dichos derechos para su explotación en pago por visión mediante plataformas tecnológicas distintas de la que explotaba en aquel momento o su explotación por medio de comunicaciones móviles y sistemas de transmisión de datos. Finalmente, Sogecable debía limitar a un máximo de un año el periodo de exclusiva que media entre la primera emisión en primera ventana y la primera emisión en segunda ventana de televisión de pago, e igualmente reconocer a Metro Goldwin Mayer (MGM) un derecho de rescisión unilateral.
3. Condiciones relativas a la retransmisión y comercialización de canales temáticos (condiciones 9 a 12 del acuerdo relativo a otros mercados).
4. Condiciones relativas a determinados mercados de telecomunicaciones (condiciones 14 a 16 del acuerdo relativo a otros mercados), por la que se estableció la prohibición a Sogecable de comercializar conjuntamente la oferta de televisión de la plataforma resultante de la fusión con la de acceso de banda ancha de Telefónica o, en su caso, la de en aquel momento proyecto Imagenio, así como la obligación de aquélla de no discriminar la venta de sus contenidos a favor de Imagenio o cualquier otro proyecto del Grupo Telefónica. Sogecable debía garantizar, asimismo, que el retorno de los servicios interactivos que desarrollase su plataforma de televisión se pudiera realizar por las redes de operadores concurrentes, no pudiendo imponer o incentivarse el retorno por la red de telecomunicaciones de Telefónica.
5. Condiciones relativas a los precios de abonado (condiciones 17 a 18 del acuerdo relativo a otros mercados), en virtud de las cuales, Sogecable no podía repercutir a los abonados de Canal Satélite Digital o Vía Digital ningún coste relativo a la integración de estas dos plataformas, debiendo mantener una única política de precios uniforme para todo el territorio nacional. Durante el plazo de cuatro años, Sogecable no pudo incrementar los precios cobrados a los abonados por encima de un límite fijado como IPC-x, siendo IPC el límite superior de inflación del Banco Central Europeo y «x» un porcentaje que sería determinado por el Servicio de Defensa de la Competencia, previo informe de la CMT, atendiendo a la evolución, estructura competitiva y demás características de los mercados afectados. En cualquier caso, Sogecable no podía incrementar los precios cobrados a los abonados durante el año 2003.
6. Condiciones relativas a la garantía de competencia en mercados distintos a los afectados por la fusión (condición 19 del acuerdo relativo a otros mercados). De acuerdo con esta condición, Sogecable no podía suscribir acuerdos o alianzas de carácter estratégico con cualquier empresa del grupo Telefónica, y viceversa, en el ámbito de los medios de comunicación que excedieran o no se correspondiesen con los incluidos en la operación notificada.
7. Condiciones relativas al mercado de derechos de retransmisión de acontecimientos futbolísticos (condiciones 1 a 10 del acuerdo relativo al mercado de retransmisión de acontecimientos futbolísticos).

Con carácter general, y a no ser que se dispusiera con posterioridad al acuerdo y expresamente otra cosa, las condiciones anteriores se establecían por un periodo de 5 años, que efectivamente se verificó sin más adiciones temporales.

Los acuerdos preveían la obligación de Sogecable de presentar en el plazo de dos meses desde su notificación, un Plan de Actuaciones, que podía ser modificado por el Servicio de Defensa de la Competencia, previo informe de la CMT, cuando resultare necesario para el adecuado cumplimiento y vigilancia de las citadas condiciones.

Ninguna condición concreta se impuso en lo referido a los canales temáticos de índole educativa y/o cultural o informativa, hasta el punto de que de alguna manera supuso la desaparición de todos aquellos que fueron considerados como «ofertas redundantes» por parte de la plataforma resultante. Probablemente por considerar que estas ofertas no incidían de forma determinante en el share de sus ofertas y por tanto no contribuían de forma sustancial a sus parrillas de canales.

Asimismo y sin perjuicio de las competencias del Servicio de Defensa de la Competencia sobre la ejecución y el cumplimiento de los respectivos acuerdos de Consejo de Ministros, se otorgaron a la CMT competencias para la vigilancia y supervisión del cumplimiento de las condiciones impuestas a la fusión por parte de Sogecable. A estos efectos, la CMT debía emitir un informe con carácter anual sobre el cumplimiento de las mismas, pudiendo emitir informes puntuales sobre cualquier incidencia o conflicto relativos al mismo, a fin de recabar las medidas previstas en la normativa española vigente en esos años. El primer informe emitido por el organismo regulador de las telecomunicaciones fue la Resolución de 12 de febrero de 2004, una resolución¹⁴ de gran extensión, en la que se concluía que la entidad resultante había cumplido parcialmente con las condiciones de la fusión.

Junto a la fusión de las dos plataformas de televisión por satélite, la desaparición de Quiero TV como plataforma de televisión de pago marca asimismo aquel año la evolución negativa de la situación de competencia en el mercado de la televisión de pago en España, cada vez menor.

La desaparición de Quiero TV tiene por efecto, por un lado, la liberación de los tres múltiples y medio, que representaban al menos¹⁵ 14 programas de televisión digital de cobertura estatal a la vista de las frecuencias que en su día fueron asignadas a Quiero TV así como la necesidad de platearse un nuevo modelo de impulso de la TDT en España.

La desaparición de Quiero TV ha provocado una concentración del sector de la televisión de pago, desde la perspectiva de los operadores intervinientes, que podría representar la aparición de nuevas oportunidades para los operadores de cable.

El sector del cable podría aprovecharse en la medida en que estos operadores de cable tuviesen realmente capacidad para configurar una oferta de televisión de pago atractiva frente a su principal competidor tras los acontecimientos, es decir, la nueva Digital Plus, pero que en lo referido al mercado de los canales temáticos ha reducido enormemente su margen de maniobra. Esta reducción ha llevado aparejada una fuerte crisis en el sector y la desaparición de un gran número de canales que estaban presentes en el mercado e incluso el cierre de alguna productora especializada en este tipo de productos audiovisuales.

Junto a todo lo anterior, y como resultante del proceso convergente que tiene su origen en la digitalización, la utilización de técnicas de transmisión sobre protocolos de Internet (IP) y las mayores posibilidades de compresión de la señal de vídeo, llevan a la necesidad de tener en cuenta la aparición de nuevas potenciales ofertas tecnológicas mediante técnicas xDSL.

Así, debe mencionarse el inicio en 2002 de una experiencia piloto de televisión por la línea telefónica mediante ADSL en determinadas zonas del Levante español, en concreto en la ciudad de Alicante, llevada a cabo por el grupo Telefónica bajo el nombre comercial de Imagenio, incorporando, junto a la distribución de canales de televisión, una oferta de contenidos bajo demanda y de acceso a Internet de banda ancha que terminó siendo la base del servicio prestado hasta, al menos, el ejercicio 2010.

A principios de 2004 se inició la comercialización, más bien tímida, de este servicio, bajo el esquema de televisión de pago ligada a accesos a Internet con tarifa plana y de banda ancha.

1.2. El mercado audiovisual español en 2007-2008. La pre-crisis

El sector audiovisual español continuó en 2007 ofreciendo buenos resultados económicos y alcanzó una cifra de ingresos de 6.786,1 millones de euros. Esta cifra de negocio fue un 3,8 % superior a la de 2006.

Si se restan de estos ingresos las diversas subvenciones que recibieron las distintas televisiones, y que disminuyeron en un 14,5 % con respecto a 2006, la cifra neta de ingresos pasa a ser de 5.768,4 millones de euros, lo que supuso un incremento anual de los ingresos netos del 7,9 %.

Cabe destacar que esta disminución de las subvenciones estuvo propiciada por el nuevo mandato-marco de RTVE derivado de la entrada en vigor del nuevo marco jurídico de la radiotelevisión pública española y tuvo lugar a pesar del aumento en el número de operadores públicos.

El impulso alcanzado en ese año debe atribuirse a la consolidación de los nuevos operadores en el terreno de la televisión en abierto de ámbito nacional, Cuatro y La Sexta, así como al crecimiento de la televisión de pago, al aumento de la inversión publicitaria y en general a la buena marcha de los operadores de televisión. Todo ello en un entorno marcado por el nuevo récord registrado en el consumo medio de televisión durante 2007.

En un análisis de la participación en los ingresos de los diferentes segmentos de negocio del sector, se constata un crecimiento para todos ellos con respecto a las cifras obtenidas en 2006.

Un año más el motor de empuje del crecimiento era la televisión en abierto, que con un aumento anual del 9,1 % facturó 3.312,6 millones de euros (subvenciones no incluidas). Por su parte, la televisión de pago ingresó un 5,4 % más al facturar 2.010,3 millones de euros.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de ingresos según el medio de transmisión, en el que destacan por su mayor cuota los de la televisión terrestre, con un 62,2 %, y los de la televisión por satélite, con un 28,6 %.

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de los ingresos por medio de transmisión en los últimos 4 años, que en 2007 representaron para la televisión terrestre 3.312,3 millones de euros, con un crecimiento del 9,1 %.

Mientras que la televisión por satélite, con unos ingresos de 1.522 millones de euros, creció lentamente a un ritmo del 2,4 %, la televisión IP asociada esencialmente a ofertas triple-play, con unos ingresos de tan sólo 130 millones de euros, creció fuertemente un 63 %. La televisión por cable, con unos ingresos de 348 millones de euros, creció a un ritmo del 2,7 %.

Por lo que se refiere a las diferentes partidas de ingresos por conceptos, la facturación por publicidad fue la fuente de ingresos más importante del sector.

En 2007 la inversión publicitaria registró un crecimiento del 8,9 %, aportando 3.582 millones de euros. La siguiente partida en importancia fueron los ingresos por cuotas de abonado que significaron 1.393,9 millones de euros, un 5,3 % más que el ejercicio anterior.

Finalmente, los ingresos en concepto de pago por visión y vídeo bajo demanda ascendieron a 227,7 millones de euros, registrando una fuerte tasa de crecimiento, superior al 22 %.

En epígrafes posteriores se analizará la evolución de la demanda de servicios de televisión en abierto y separadamente la televisión de pago, dado que este último constituye a todas luces un modelo de negocio muy diferenciado, sustentado en las cuotas y los pagos por visión de los clientes y no en los ingresos por publicidad.

1.3. El mercado audiovisual español en tiempos de crisis financiera (2009-2012)

Con la explosión de la crisis financiera de finales de la primera década del siglo XXI, el mercado de la publicidad televisiva experimentó movimientos de fuerte convulsión que han terminado provocando modificaciones legislativas de cara a la adecuación, o mutación, del sector televisivo español.

Las demandas de las televisiones privadas agrupadas en la asociación Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (en adelante UTECA), que por un lado insistían en la eliminación de la publicidad en la televisión pública y por otro planteaban un marco más flexible que posibilitara procesos de concentración en el sector, además de la introducción de modelos de televisión de pago en el nuevo entorno de la TDT, se vieron definitivamente satisfechas mediantes sendas iniciativas legislativas a lo largo de 2009, que han terminado refundiéndose en la Ley 7/2010, General Audiovisual, vigente desde el 1 de mayo de 2010.

Uno de los movimientos más llamativos en este sentido es el proceso de fusiones entre distintos operadores de televisión en abierto, caso de Telecinco con Sogecable, ya decidido definitivamente por la junta de accionistas de Telecinco el 14 de abril de 2010 y cuyo proceso terminaría cerrándose en los meses de junio-julio de 2010, una vez que obtuviera el visto bueno del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la Comisión Nacional de la Competencia¹⁶.

En igual sentido, pero con un ritmo más pausado, se iniciaron en 2009 conversaciones entre los operadores titulares de Antena 3 TV y La Sexta. Este último proceso, como analizaremos más adelante, se ha resuelto con condiciones por la CNC en su sesión de 11 de julio de 2012¹⁷.

En cualquiera de los casos, estos movimientos societarios han provocado y seguirán provocando fuertes impactos tanto en la televisión en abierto como en la de pago, y de ello surge una fuerte reconfiguración del mercado audiovisual español, en el cual los distintos operadores se ven abocados a convertirse en operadores multiplataforma que conjugan los distintos modelos de negocio televisivo en abierto y de pago.

En el caso del modelo televisivo en abierto, se puede observar en el siguiente cuadro la caída global de ingresos publicitarios en el sector televisivo español¹⁸ en el intervalo que discurre entre los ejercicios 2005 y 2009. Así, se pasa de unos ingresos publicitarios de 2.691,43 millones de euros a 2.189,72 de 2005 a 2009, respectivamente.

A pesar de lo anterior, los grandes grupos de televisión en abierto que ya venían explotando este negocio en tecnología analógica, a saber, Antena 3 y Telecinco, siguen presentando beneficios en estos ejercicios.

En el capítulo de ingresos por operaciones, abordado por los diferentes medios de transmisión, una vez excluidas las subvenciones percibidas por parte de los operadores públicos de televisión, se observa igualmente una caída de éstos. Así las cosas, se pasa de unos ingresos en 2003 de 1.147,31 millones de euros, a 1.019,06 en 2009. Aquí ya podemos observar que, frente a las bajadas generales en el sector, la televisión IP es la única que experimenta subidas constantes a lo largo de todos estos ejercicios.

En lo referido a los ingresos de la televisión de pago por medio de transmisión en este mismo intervalo de años que discurre de 2003 a 2009, se observa una importante caída, pasando el total de ingresos de 1.841,08 millones de euros en 2003, a los 1.525,57 millones de euros en 2009.

De nuevo encontramos que esta tendencia negativa general no se ve correspondida en el caso de la televisión IP, que sí que experimenta crecimientos positivos en estos ejercicios, en especial en 2009, con un incremento del 19,4 % respecto de 2008.

En otro orden de parámetros de medición u observación de este sector o mercado y sus distintos modelos de negocio, en el caso de la televisión en abierto, junto con la caída de ingresos por publicidad, se produce una disminución del número de minutos de publicidad insertada en la programación, patrocinios, televenta o autopromociones.

En el caso del modelo de negocio de la televisión de pago, resulta de interés observar, por un lado, la evolución del número de abonados de las distintas ofertas, por medios de transmisión, además de observar, por otro, la evolución del número de contrataciones de eventos en pago por visión. De estas dos variables se puede extraer una apreciación ajustada de la evolución de este sector en lo que se refiere a su relación con sus usuarios y sus comportamientos de compra.

Los abonados a la televisión de pago por medio de transmisión, presentan una evolución positiva en el periodo que transcurre de 2005 a 2009, en los que se pasa de 3.370.972 a 4.424.132. Aquí, a pesar de que se deduce una caída del ARPU medio de ingresos de los distintos operadores, vistos los datos anteriores de ingresos se aprecia la entrada de un nuevo actor en la televisión de pago, la TDT.

La televisión de pago por satélite, aun ofreciendo un saldo positivo, sufre un retroceso en el ejercicio 2009 respecto del anterior, al igual que el cable. La televisión IP y el acceso a contenidos audiovisuales por móvil experimentan crecimientos. De estos datos se puede deducir que la incorporación de la TDT al negocio de la televisión de pago, con el canal Gol TV, representa un fuerte impacto, especialmente en el segmento satelital y en cambio en plataformas como la IPTV, no sólo no impacta negativamente, sino que incluso se incrementa su base de abonados.

Cabe destacar que la televisión de pago en TDT, con el canal Gol TV, alcanza la cifra de 153.151 abonados directos en el ejercicio 2009, partiendo de cero, a pesar de haber iniciado sus emisiones en septiembre de ese ejercicio.

Junto a lo anterior, en lo referido a las contrataciones en televisión mediante pago por visión o PPV, se observa una evolución cuya resultante se puede definir como dramática. Las contrataciones básicamente se ciñen al fútbol y a las películas, entre las cuales estarían también los contenidos para adultos. Así, en el caso del fútbol, de 2003 a 2006 se experimentan fortísimas subidas que duplican su volumen prácticamente, alcanzando en 2006 su momento cumbre con 16.323.422 contrataciones. De esta cifra se pasa en 2009 a unas escasas 6.510.182 contrataciones, menos de las realizadas en 2003. Esta impacto está claro que se ha visto acrecentado por una doble circunstancia, la aparición del canal Gol TV en TDT, que incluye en su programación muchos de los partidos que antes sólo resultaban accesibles mediante el PPV, y la inserción de este canal en las ofertas multicanal de Imagenio y de los distintos operadores de cable.

En otro orden de magnitud y para poder advertir de forma correcta el peso relativo que ocupa la televisión de pago en el conjunto del mercado audiovisual español en el ejercicio 2009, si tomamos como referencia los ingresos del conjunto del sector, sin estimar para ello las subvenciones, nos encontramos con unos ingresos de cerca de 4.423 millones de euros. De este total, el grupo Sogecable encabeza el ranking con unos ingresos de algo más de 1.500 millones de euros, lo cual representa el 34,2 % de cuota de mercado.

En línea con lo anterior, los ingresos y cuotas de mercado de la televisión de pago en España en 2009 suponen, en el caso de los ingresos, prácticamente el 50 % del total del mercado audiovisual español, puesto que se obtuvieron 2.016,99 millones de euros.

Aquí el ranking con iguales ingresos que los precisados anteriormente, supone el 75,1 % del total de los ingresos de la televisión de pago. Le sigue a cierta distancia el operador de cable ONO, con 233,54 millones de euros, lo cual supone el 11,6 % de los ingresos de la televisión de pago en ese ejercicio.

Como contraposición a los datos de ingresos de la televisión de pago, los ingresos por publicidad, patrocinio y televenta, de los que hay una parte, pequeña, también en la televisión de pago y que hoy resulta difícil de detallar, por falta de información precisa al respecto, supusieron en 2009 un total de 3.694,02 millones de euros, según los datos recogidos en el informe anual de la CMT, correspondiente al ejercicio 2009.

Si ponemos en correlación número de abonados y lo que ello supone de cuota de mercado de la televisión de pago en 2009, Sogecable, con 1.845.805 abonados, tiene una cuota en este ejercicio del 41,7 % y le seguiría ONO, con el 22 % de cuota de abonados en este mercado. Es destacable que Telefónica (MoviStar) con 702.990 abonados a su servicio IPTV (Imagenio) tiene una cuota de abonados del 15,9 % gracias a sus cerca de algo más de 700.000 abonados.

Concluyamos este epígrafe valorando los fenómenos emergentes que encontramos en el mercado de la televisión de pago, como es el caso de la TDT, que con sólo cuatro meses de vida en 2009, alcanza algo más de 150.000 abonados, teniendo en consideración que se trata de un canal premium de fútbol y que por tanto no constituye por sí una plataforma multicanal, lo que le sitúa en un 3,5 % de cuota de mercado. Junto a ello, la suma de MoviStar y Vodafone (no se suma Orange ya que pudiera incluir IPTV) supone que el acceso a contenidos audiovisuales mediante dispositivos móviles es al menos el 7,5 % de la cuota del total del mercado de la televisión de pago en España, en 2009.

2. La televisión en abierto y generalista

La televisión generalista hoy lucha por sobrevivir ante el choque de la televisión del modelo multitemático (Cebrián, 2004). Nos encontramos en un paisaje similar al de la industria automovilística tras la Segunda Guerra Mundial, en la que se pasa de la producción masiva de coches en cadena de prácticamente un solo modelo que pretendía adaptarse a las necesidades de un amplio número de consumidores, de tipo familiar y que requería de un vehículo para el conjunto de sus actividades, a la de un modelo en competencia en el que numerosos fabricantes producen un número mayor de modelos que cada vez más buscan adaptarse a los intereses, gustos y necesidades de perfiles más concretos de usuarios.

El modelo de televisión generalista desarrollado en España se despliega en el campo abierto de acuerdo con la configuración político-administrativa del Estado y por tanto las distintas coberturas resultan nacionales, autonómicas y locales, estas últimas en muchos casos con vocación autonómica e incluso nacional, a pesar de su irregular situación legal.

El objetivo de la oferta de televisión generalista es en todo caso común a todas ellas independientemente de sus coberturas territoriales. La televisión generalista busca satisfacer y generar el interés de las más amplias audiencias y lucha por ellas para alcanzar niveles que resulten lo más atractivos para los anunciantes. La lucha por cotas de share lleva a una degradación interna de la programación que ha llegado a arrastrar a ese mismo campo de batalla y de actitud a la televisión pública estatal y autonómica, como ha quedado claramente reflejado en el informe redactado por el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, creado mediante Real Decreto 744/2004, de 23 de abril.

El objetivo de la televisión generalista es alcanzar los más altos niveles de audiencia, para lo que se incorporan a sus contenidos temáticas populares, de carácter general y carente de especialización.

Se elaboran contenidos tremendamente asequibles destinados a públicos eminentemente pasivos a los que resulte fácil «digerir» la programación que se les ofrece. Ello no tiene por qué resultar sinónimo de mala calidad, pero es indicativo de un determinado tipo de sociedad en la que se retroalimenta.

La lucha por el share y el rating lleva a los programadores a dinámicas fuertemente competitivas que obligan a estrategias de refuerzo de marca, a la espectacularidad de los contenidos, mediante el impacto y los elemento morbosos que actúan como imán en la condición humana, en la que la curiosidad es inherente, todo ello enmarcado en un lenguaje rápido que elimina el esfuerzo del recuerdo y lo suficientemente popularizado como para no exigir el más mínimo esfuerzo de interactividad a los telespectadores.

2.1. La publicidad y la televisión en abierto

Según los datos ofrecidos por el estudio sobre inversión publicitaria elaborado por la entidad Infoadex correspondiente al año 2011, la inversión real estimada del mercado publicitario alcanzó ese año una cifra de 12.061,0 millones de euros, lo que representa un decrecimiento del 6,5 % sobre los 12.893,1 millones de euros registrados en el año anterior.

Así las cosas, el porcentaje que sobre el total de mercado publicitario en España obtuvieron los medios convencionales en 2011 fue del 45,6 %, aumentando en dos décimas respecto al año precedente su participación en el total de la tarta publicitaria.

La inversión real estimada en medios convencionales alcanzó los 5.505,1 millones de euros durante el año 2011, cifra que supone un decremento del 6 % respecto a la registrada en el año anterior.

Por segundo año consecutivo todos los medios presentan caídas en su cifra de negocio, con la excepción de Internet, cuya inversión crece en 2011 el 12,6 %, pasando el conjunto de los medios convencionales de 7.102,8 millones de euros en el ejercicio 2008, a 5.621,3 millones en 2009, y los 5.505,1 de 2011 tras el leve crecimiento experimentado en 2010.

El soporte televisión continúa siendo el primer medio por volumen de negocio, llegando a alcanzar el 40,6 % de la cifra total de los medios convencionales. La disminución de volumen de negocio registrada por este medio en el año 2011 ha sido del 1,7 %, situándose en 2011 en 2.237,2 millones de euros frente a los 2.471,9 de 2010, en 2009 en 2.368,2 millones de euros y en 3.082,4 millones el año 2008.

En esta edición 2012 del estudio de Infoadex se presentan dentro del medio televisión de forma diferenciada las cadenas y emisiones de las televisiones nacionales y autonómicas (incluyendo tanto las emisiones analógicas como las digitales) por una parte, y se recogen en otro epígrafe diferenciado, bajo el nombre de otras TDT generalistas, al resto de cadenas de emisión digital en abierto, por otra parte se agrupan los canales temáticos de pago y, finalmente, en un último apartado, se recoge el dato de las televisiones locales.

Respecto de la inversión real estimada en televisiones, en el año 2011 la alcanzada por las televisiones nacionales en abierto se ha situado en una cifra de 1.977,0 millones de euros, con un decrecimiento del 7,1 % sobre los 2.128,8 millones que este grupo registró en el año 2010, en tanto que las televisiones autonómicas se quedan en una cantidad de 198,0 millones, lo que supone una caída del 27,4 % respecto a los 272,6 millones del año precedente. En canales de pago el total invertido en 2011 ha sido de 60,2 millones, cifra que es un 7,4 % inferior a la del año anterior, en el que este grupo alcanzó los 65,0 millones de euros. En las televisiones locales el decrecimiento registrado en 2011 ha sido de un 63,6 %, lo que sitúa la cifra obtenida de inversión en el año en tan sólo 2,0 millones de euros.

De los datos manejados por la CMT, se observa en el transcurso del periodo de seis años de 2006 a 2011 que los ingresos por publicidad en el caso de las televisiones privadas han pasado de una cifra de 1.817,9 millones en 2006 a los 1.711,7 millones de euros en 2011, y ello a pesar de la transferencia de ingresos publicitarios vivida en el mercado español de la publicidad televisiva con la eliminación de la publicidad en Televisión Española desde 2009.

Así, se puede observar cómo en el ejercicio 2010 los ingresos de las televisiones privadas por publicidad pasan de los 1.527,7 millones de euros en 2009 a los 1.911,7 millones de euros en 2010. En todo caso, se puede decir que los ingresos de las televisiones privadas por publicidad se mantienen en cifras algo inferiores a las de 2006.

Por el contrario, la caída de ingresos publicitarios en las televisiones públicas, no sólo es achacable al contexto de crisis, sino también a la grave caída de audiencias de las televisiones públicas autonómicas y a la eliminación de la publicidad en TVE.

Ahora bien, el grado de eficacia publicitaria sigue siendo elevado para las televisiones públicas en su conjunto, probablemente gracias al efecto «tirón» del liderazgo ostentado por el canal principal de TVE «La 1» a lo largo de 2011, siendo los ingresos de las televisiones privadas inferiores a los que les debieran corresponder a la vista de sus audiencias.

De las televisiones privadas, sus ingresos publicitarios en 2011 por grupos colocan a Mediaset España en posición de liderazgo con 816,7 millones de euros en ingresos, seguido por Antena 3 TV con 616,4 millones de euros, y en tercer lugar La Sexta con 200,4 millones de euros en 2011.

Llegados a este punto, se debe reseñar que el 13 de julio de 2012 la CNC hizo público su acuerdo de su reunión del día 11 del mismo mes por el que autoriza la adquisición por parte de Antena 3 TV de La Sexta, subordinándola al cumplimiento de unas condiciones que garanticen el mantenimiento de la competencia.

La CNC ha subordinado la autorización de la operación al cumplimiento de cinco condiciones, que pretenden garantizar el mantenimiento de la competencia en los mercados afectados, resolviendo los problemas de competencia detectados de forma proporcionada y suficiente.

La condición primera hace frente a los problemas detectados en el mercado de la publicidad televisiva.

El objetivo del conjunto de obligaciones que se recogen en la condición primera es asegurar que tras la operación de concentración Antena 3 TV tenga limitada su capacidad de utilizar el poder de mercado que le otorga la misma, y por ello, se busca evitar que pueda desarrollar políticas comerciales que limiten indebidamente la libertad de contratación de los anunciantes y las agencias de medios, o que excluyan a terceros operadores de televisión en abierto.

Las obligaciones, que reproducimos en su literalidad, que se recogen en la condición primera son, de manera sintética¹⁹, «las siguientes:

• Antena 3 TV - La Sexta deberá romper sus acuerdos de gestión conjunta de publicidad de canales de TDT en abierto de terceros, y no podrá firmar nuevos acuerdos de este tipo.
• Antena 3 TV - La Sexta deberá comercializar de forma separada los espacios publicitarios de sus dos canales de televisión en abierto de mayor audiencia, a través de sociedades diferentes. Cada una de estas sociedades podrá comercializar productos publicitarios televisivos de canales cuya audiencia conjunta no supere el 18 % de cuota semestral media.
• Antena 3 TV - La Sexta publicará con una periodicidad mínima trimestral su oferta de productos publicitarios televisivos que deberá incorporar, como mínimo, los productos necesarios para garantizar la posibilidad de adquisición de espacios publicitarios de forma individualizada en cada uno de los canales de televisión de Antena 3 TV.
• Antena 3 TV - La Sexta no podrá desarrollar políticas comerciales que supongan la imposición de unos productos publicitarios sobre otros. En particular, las sociedades que comercialicen la publicidad televisiva de Antena 3 TV La Sexta no podrán primar la contratación de publicidad de forma conjunta en varios canales de televisión sobre la contratación de forma individualizada en cada uno de los canales por el mero hecho de que se produce una contratación conjunta de publicidad en varios canales.
• Antena 3 TV - La Sexta no podrá ofertar la contratación de espacios publicitarios en simulcast salvo que el anunciante lo solicite por escrito previa y expresamente. Esta obligación no afecta a la sociedad que comercialice la publicidad del canal Antena 3.
• Antena 3 TV - La Sexta no podrá condicionar las ofertas comerciales a los anunciantes o agencias de medios a la garantía de contratación de una cuota mínima de inversión o de GRP.
• Las negociaciones entre las sociedades que gestionen la publicidad televisiva de Antena 3 TV - La Sexta y los anunciantes y agencias de medios deberán regirse por unos principios mínimos de transparencia, objetividad, previsibilidad y seguridad jurídica.
      En la condición segunda se recogen obligaciones que sirven para limitar el refuerzo de Antena 3 TV en el mercado de la televisión en abierto, lo que de forma indirecta también sirve para garantizar la competencia en el mercado de publicidad televisiva. Concretamente:
• Antena 3 TV - La Sexta no podrá ampliar su oferta de canales de televisión en abierto mediante el arrendamiento de canales de TDT de terceros operadores.
• Antena 3 TV - La Sexta no podrá bloquear las mejoras de calidad de los canales de televisión con los que comparta múltiple de televisión digital terrestre.
      En la condición tercera se obliga a Antena 3 TV La Sexta a permitir la salida periódica al mercado de los contenidos audiovisuales que haya adquirido o pueda adquirir. Por ello:
• Antena 3 TV - La Sexta deberá limitar la duración de sus contratos de adquisición exclusiva de contenidos a tres años, sin incluir derechos de adquisición preferente o prórroga.
• Antena 3 TV - La Sexta deberá restringir su capacidad para excluir a las productoras de televisión nacionales como oferentes de programas a competidores de televisión en abierto.

Para facilitar la vigilancia del cumplimiento e implementación de las anteriores condiciones, en la condición cuarta se especifican una serie de obligaciones de suministro de información periódica sobre la actuación de Antena 3 TV La Sexta en los mercados afectados.

Se ha establecido una duración de las condiciones de cinco años».

2.2. Audiencias de televisión

Como destaca la CMT en su Informe correspondiente al ejercicio 2011, en ese año los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo continuaron inmersos en el proceso de reajuste al nuevo escenario marcado por la transición al entorno TDT y por el consiguiente aumento en el número de canales de programación asignado a cada uno. Una situación que ha provocado una mayor fragmentación de audiencias y por ende del mercado publicitario visto canal a canal, pero que si se observa por grupos conduce a un fuerte duopolio de las empresas exclusivistas del negocio publicitario en televisión en España, entre Publiespaña del Grupo Mediaset y A3 Advertising junto a PubliSeis de Antena 3 TV y La Sexta.

En 2011, se dio una caída de las audiencias medias y un retroceso de las cuotas de pantalla de los canales de programación tradicionales y generalistas (aquellos que ya existían antes de la migración al entorno TDT) en favor de los canales temáticos, que son los que más recientemente se incorporaron al mercado. En 2011, los canales temáticos obtuvieron en conjunto una cuota de pantalla del 24,6 % frente al 54,6 % obtenido por los canales generalistas, tal como se aprecia en la siguiente gráfica.

En lo que se refiere a las televisiones autonómicas, el total de operadores públicos aglutinados en FORTA obtuvo una audiencia media del 10,4 % (0,9 puntos menos que en 2010), aunque el retroceso no fue homogéneo y, analizados individualmente, algunos canales autonómicos ganaron audiencia respecto al año anterior. Sumando al dato de FORTA la audiencia de los canales autonómicos privados, en 2011, la audiencia total de las televisiones autonómicas fue del 11,2 %. El retroceso de 0,9 puntos en las audiencias de las televisiones públicas autonómicas fue mucho menor que el que este mismo grupo experimentó durante el año en los ingresos publicitarios, cifrado en el 22,2 %.

Si se observan las audiencias por grupos de operadores, al igual que sucedía en el apartado de ingresos, el operador líder fue Mediaset España, que con sus ocho canales de programación (resultado de la fusión de Telecinco y los canales de Sogecable en TDT) obtuvo un índice de audiencia de 26,4 %, lo cual supera ligeramente la audiencia conjunta conseguida en el ejercicio anterior por los canales de Telecinco y Cuatro por separado.

En segundo lugar se situó la Corporación de Radiotelevisión Española, con una audiencia del 22,2 %, lo que significó un retroceso de 1,9 puntos de cuota de pantalla con respecto a 2010. A pesar de lo anterior, La 1 de RTVE mantuvo su posición de liderazgo en 2011 a pesar de la progresiva pérdida de contenidos a resultas de las carencias financieras derivadas de los recortes presupuestarios impuestos al grupo público estatal.

Antena 3 TV se sitúa en tercer lugar por índice de audiencias, siendo el segundo operador del mercado por nivel de ingresos publicitarios. Los cuatro canales de programación de este operador, con un avance de 1,3 puntos con respecto al ejercicio anterior, obtuvieron una audiencia agregada del 17,1 %.

La Sexta, ya en proceso de fusión con Antena 3 TV, es el cuarto operador por número de espectadores en 2011 con la gestión de tres canales de programación –el cuarto canal de este operador se encontraba arrendado al canal deportivo de pago Gol TV de Mediapro–. La audiencia de este operador avanzó 0,8 puntos y alcanzó una media anual del 7,6 %.

De haberse verificado la fusión de Antena 3 TV y La Sexta durante 2011, el operador resultante (Antena 3 + La Sexta) habría obtenido una audiencia conjunta del 24,7 %, lo que la habría situado en segundo lugar, por delante de la Corporación de Radiotelevisión Española en nivel de audiencias. Tras el acuerdo adoptado por la CNC en julio de 2012, habrá que observar la evolución del grupo resultante.

En todo caso, resulta reseñable el incremento de las audiencias medias tanto de Mediaset como de Antena 3 TV en 2011, respecto de las audiencias obtenidas en 2010, de 0,9 décimas y de 1,3 puntos respectivamente.

Nota: para realizar una comparación homogénea, las audiencias de Mediaset España incluyen para el año 2010 las audiencias que obtuvieron los canales de Telecinco (17,7 puntos) más las audiencias de los canales de Cuatro (7,8 puntos).

2.3. Consumo de televisión en España

En 2011, se alcanzó un nuevo récord en el consumo medio diario de televisión por parte de los españoles, con 239 minutos por persona y día, lo que supuso un aumento de cinco minutos respecto al máximo alcanzado en 2010.

2.4. Digitalización e incremento de la oferta de canales en abierto

Desde el inicio del proceso de migración de la televisión analógica a la TDT, ya desde 1998, el legislador, en este caso el Ejecutivo, era consciente del incremento que ello suponía de oferta de nuevos canales en abierto.

Ahora bien, este incremento inicialmente, con el PTNTDT de 1998, se limitaba a la aparición de dos nuevas ofertas en abierto, a saber, Veo TV y Net TV, que tras la quiebra de la plataforma de pago en TDT, Quiero TV, se quedaron en una penosa situación de orfandad y, lo que es peor para el modelo de televisión comercial en abierto, sin audiencias.

No hay mejoría hasta el reimpulso del proceso de migración, adoptado por el Gobierno con el PTNTDT de 2005 en que se plantea como un dinamizador de este proceso la disponibilidad de una oferta diferenciada y numerosa de canales en abiertos, que sirviera de acicate a los usuarios, para que hiciese atractivo el cambio de tecnología.

Tal como se recoge en el informe final realizado por Impulsa TDT (Impulsa TDT, 2010), a partir de junio de 2009 se empezaron a realizar los primeros apagones analógicos previstos en los municipios incluidos dentro de los Proyectos de la Fase I del Plan Nacional de Transición. Aunque en algunos casos se produjo cierto retraso al estimarse que no se cumplían las condiciones técnicas de cobertura y penetración requeridas por el Ministerio de Industria para el cese de las emisiones analógicas, la ejecución de los 31 Proyectos Técnicos incluidos en esta primera fase se realizó de forma progresiva. El 30 de octubre se dio por finalizada oficialmente la Fase I de apagón con el cese definitivo de las emisiones analógicas para 5,4 millones de españoles.

Los 28 Proyectos Técnicos incluidos en la Fase II se realizaron durante los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010, salvando las fechas navideñas. Otros 10 millones de ciudadanos se sumaron al encendido digital en esta fase, de forma que un tercio de la población había dicho adiós definitivamente a la señal analógica dos meses antes del apagón definitivo.

La Fase III dio comienzo el 10 de marzo de 2010 y se completó el 2 de abril, un día antes de la fecha límite para el cese de emisiones analógicas establecida en el Plan Técnico de la TDT de 2005. Madrid, Barcelona y Sevilla compartieron la fecha del 30 de marzo para completar su encendido digital definitivo.

Entre los proyectos de la Fase I y aquéllos de la Fase II que completaron su ejecución en el mes de diciembre, 6,5 millones de españoles de todas las comunidades autónomas ya veían la televisión sólo a través de la TDT el último día de 2009.

De forma paralela a la ejecución de estos primeros Proyectos de Transición, los indicadores de evolución de la TDT iban presentando a lo largo del año un crecimiento extraordinario que superó ampliamente al de ejercicios anteriores. En 2009 se establecieron varios hitos significativos:

• En marzo se superó la barrera del 50 % de hogares conectados a la TDT.
• En el mes de julio la audiencia TDT (40,2 %) superaba por primera vez la cifra del visionado analógico (38,5 %).
• A finales de este mes de julio la cobertura de los múltiples privados era del 96,27 %, por encima de la obligación del 96 % que se recoge en el Plan Técnico de la TDT. La cobertura del múltiplex público RGE alcanzaba en esa fecha el 96,9 %.
• El mes de julio de 2009 marcó también el récord mensual de ventas de equipos TDT hasta esa fecha, con 1.146.000 unidades vendidas. Se superaron con creces los 21 millones de receptores vendidos desde el comienzo de la transición.
• El coste medio de los descodificadores se situó en septiembre por debajo de los 34 euros, lo que supone una reducción del 58 % desde finales de 2005.
• A lo largo del mes de diciembre la cuota de pantalla de la TDT superó ampliamente el 50 %, situándose a fin de mes en una media del 52,8 %.
• A finales de 2009, el número de hogares con acceso efectivo a la TDT se situaba entre el 77,4 % que estimaba Kantar Media en su informe mensual y el 85,4 % que facilitaba el Ministerio de Industria.

Desde el punto de vista de los ciudadanos, el estancamiento económico no ha supuesto un freno para culminar las distintas fases de implantación de la TDT. El proceso, por otra parte, ha convertido al sector industrial de las telecomunicaciones en uno de los más activos en este periodo. De cara a los individuos con más dificultades de acceso a la TDT, el Ministerio de Industria ha puesto en marcha un Plan de Apoyo a Colectivos con Riesgo de Exclusión para ayudar a personas mayores, dependientes y discapacitadas a adaptarse al cambio tecnológico.

El proceso de reestructuración y fragmentación de las audiencias, iniciado en los años 2005 y 2006 con el relanzamiento de la propia TDT pero también con la puesta en marcha de nuevos canales nacionales y autonómicos, ha continuado su desarrollo en 2009 con el gran condicionante de los recortes presupuestarios sufridos por la mayoría de los operadores como consecuencia del periodo de recesión económica y de recortes en la inversión publicitaria que, desde mediados de 2008, afectan a todos los sectores a nivel mundial.

La rápida implantación de la TDT a lo largo de 2009 (los canales temáticos de concesión TDT alcanzaron una media del 10,2 % de toda la cuota de pantalla, justo el doble que el año anterior) ha acelerado la fragmentación de las audiencias y la reducción de cuota de los canales analógicos tradicionales. La 1 de TVE se alzó con el liderazgo de audiencia en 2009, después de cinco años seguidos liderados por Telecinco, con el 16,4 % de cuota de pantalla, el mínimo histórico para liderar las audiencias en España. Frente a la crisis publicitaria, la aparición de la primera oferta de pago se inscribe dentro de la tendencia a buscar nuevas fórmulas o modelos de negocio que se han extendido también a través de los call-TV y de otros servicios de participación basados en llamadas de tarificación especial.

Con la aprobación por el Gobierno del Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la TDT tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica (BOE, 3 de abril de 2010), de alguna manera se culmina el proceso de migración iniciado definitivamente en 2005. Esta norma planifica el camino que debe recorrer todavía el proceso de transición para determinar la ubicación y cobertura de los nuevos múltiples de la TDT de ámbito estatal y autonómico y para reservar la banda radioeléctrica de 790 a 862 MHz (que se corresponde con los canales radioeléctricos 61 a 69), como dividendo digital, para servicios avanzados de comunicaciones electrónicas de carácter paneuropeo.

El Real Decreto establece dos fases: durante la primera, que tendrá una duración de nueve meses, cada una de las sociedades concesionarias del servicio público de televisión terrestre de ámbito estatal que hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones exigidas accederá a la capacidad equivalente a un múltiple digital. Para ello se planificarán tres nuevos múltiples digitales en las frecuencias utilizadas para la difusión analógica. En la segunda fase, que deberá estar terminada antes del 1 de enero de 2015, se planificarán nuevos múltiples para liberar las frecuencias entre los 790 y 862 MHz y asignar múltiples definitivos a las sociedades habilitadas para su explotación.

Terminemos diciendo, como se deduce del cuadro precedente, que la fragmentación es una cara más de la pluralidad, tanto de oferta en términos de mercado, como de elección en términos de ejercicio de derechos fundamentales. En todo caso, el proceso de migración ha ofrecido la posibilidad a múltiples actores, en las distintas coberturas y titularidades, de posicionarse en el mercado y sólo en el proceso dinámico, que no se agota con el apagón analógico del 30 de marzo de 2010, terminará determinándose qué oferta se mantendrá en el dial de los aparatos receptores de los usuarios y ciudadanos españoles.

2.5. Contenidos audiovisuales, servicios conexos y televisión en abierto

Aunque no haremos en este texto un recorrido en profundidad sobre este tipo de servicios que nos alejarían del objeto del mismo, sí cabe hacer al menos una somera mención a los servicios interactivos asociados a la televisión y en gran medida a las plataformas de pago hasta el momento del lanzamiento de la TDT.

Comoquiera que las previsiones iniciales para dar soporte a este tipo de servicios eran mediante el estándar conocido como Multimedia Home Platform (MHP) que con la excepción de Italia no se ha visto reconocido por los mercados, asistimos a la integración en los aparatos receptores de elementos que permiten la navegación por Internet en wallet garden (jardín vallado), lo que hace prever que probablemente se terminen generando sistemas de retorno que posibiliten la integración de este tipo de aplicaciones mediante accesos a Internet.

Como señalan Delgado y Fernández Quijada (Delgado y Fernández Quijada, 2007), la utilización de una plataforma de distribución como el ADSL –o cualquiera de las variantes de la familia xDSL– plantea a los operadores la posibilidad de incluir servicios interactivos dentro de su oferta comercial. Además, cuentan con la ventaja de que el canal de distribución de la señal televisiva incorpora un canal de retorno intrínseco al propio sistema. Esto supone grandes ventajas, como el ancho de banda disponible y su compatibilidad con el teléfono convencional, que en otras plataformas es utilizado como canal de retorno extrínseco e impide, por tanto, la provisión simultánea del servicio telefónico y de la aplicación interactiva.

Para los operadores presentes en el mercado español, no obstante, la interactividad continúa siendo todavía un reclamo menor en sus ofertas a los usuarios, de manera que la apuesta por este tipo de servicios continúa siendo aún muy limitada. El marco utilizado para el análisis de este tipo de aplicaciones ya fue desarrollado en una obra anterior (Prado et al., 2006) y distingue tres grandes categorías de aplicaciones: servicios interactivos autónomos (SIA), servicios interactivos asociados a programas (SIAP) y programas audiovisuales interactivos (PAI).

En el primero de estos niveles (SIA) encontramos la mayoría de servicios disponibles actualmente en el mercado español de IPTV, como las guías electrónicas de programación (EPG) que implementan todos los operadores en diferentes versiones y con un nivel variable de sofisticación: canales mosaico, miniguías que se superponen en un sector de la imagen del programa televisivo o menús de canales. Imagenio, además, ofrece servicios de comercio electrónico, así como servicios informativos e información de servicio (el tiempo, agenda musical y callejero) y otros contenidos que caen dentro de una categoría cajón de sastre bautizada como diversos (aplicación de horóscopo).

Dentro de los servicios interactivos asociados a programas (SIAP), el tipo de servicio más frecuente son los servicios de información de complemento de programas, que ofrecen datos adicionales sobre la emisión que en ese momento está visionando el espectador, aunque su nivel de complejidad continúa siendo muy escaso.

Finalmente, en el nivel de los programas audiovisuales interactivos (PAI), de momento sólo son detectables servicios de vídeo a la carta en las ofertas de IPTV de Imagenio y de Wanadoo TV. Jazztelia también ha anunciado este servicio pero todavía no lo tiene disponible.

2.6. Agotamiento del modelo y necesidades de financiación de los operadores de televisión

El proceso de fragmentación de audiencias, la caída de la eficacia de la inversión publicitaria y la crisis financiera, han terminado creando una «tormenta perfecta» (Eduardo García Matilla, 2010), que se refleja claramente en los diferentes estudios e informes realizados sobre el mercado publicitario audiovisual en España para el periodo 2009-2010.

Tras la importante contracción sufrida por el mercado publicitario en 2008 (Impulsa TDT, 2010), las perspectivas para 2009 no eran demasiado halagüeñas y la realidad ha confirmado los peores pronósticos. La inversión publicitaria en el medio televisión durante 2011 fue de 2.237,2 millones de euros, con una reducción del 9,5 % respecto al año anterior, que ya había registrado importante caídas en ejercicios precedentes según el informe anual presentado por Infoadex (Infoadex, 2012).

En esta misma senda, la caída de 2009 tuvo más incidencia durante la primera parte del año: al término del primer semestre la reducción publicitaria era del 30 %, mientras que de enero a septiembre reflejaba una caída del 28 % que se quedó, a finales del año, en el 23,2 %. Cabe decir que en 2010 se experimentó un ligero repunte al alza.

En todo caso, desde una perspectiva más global, digamos que la contracción de la inversión publicitaria ha afectado prácticamente a todos los medios convencionales, desde las emisoras de radio que perdieron un 4,3 % de inversión en 2011, con 524,9 millones de ingresos, hasta las revistas que cayeron un 4,2 %. Sólo Internet ha tenido un crecimiento del 12,6 % aunque su volumen de negocio representa el 16,3 % del total de medios convencionales frente al 40,6 % de la televisión, que año tras año pierde peso relativo a favor de Internet.

Si nos ceñimos a las cadenas de televisión observando la evolución del mercado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Financiación de RTVE en 2009, la crisis ha afectado principalmente a las televisiones locales, que perdieron en 2009 el 76 % de la inversión publicitaria del año anterior. También han registrado caídas del 10,9 % los canales de pago (que ingresaron 50 millones de euros en publicidad en 2009) mientras que los canales de la TDT crecieron un 71 % en 2009 hasta alcanzar una inversión publicitaria de 10,1 millones de euros.

Ya en el ámbito de cobertura de las televisiones nacionales y autonómicas, descendieron en conjunto un 22,9 %, con una inversión global de 2.299 millones de euros en 2009. Prácticamente todas las cadenas nacionales y autonómicas han registrado descensos salvo La Sexta, cuyos ingresos publicitarios siguen creciendo todavía (un 21,2 % en 2009), lo que representa una evolución natural para acercar su ratio inversión/audiencia al resto de los operadores privados. También hay algunas cadenas autonómicas, públicas y privadas, que han mejorado sus resultados a pesar de la crisis aunque su participación resulta poco significativa en el conjunto del mercado español.

Tras la aprobación de la Ley de Financiación de RTVE y su entrada en vigor para el ejercicio 2010, la supresión de la publicidad en los canales públicos del Grupo RTVE (que representó en el año 2009 un 18,4 % del conjunto del sector, con 422 millones de euros de facturación, según datos de Infoadex) ha supuesto un cambio de tendencia para los operadores privados durante los primeros meses de 2010. El aumento de las inserciones publicitarias, sobre todo en las cadenas más pequeñas y con mayor potencial de crecimiento, y la subida de las tarifas por efecto de la reducción del espacio disponible para la emisión de publicidad, ha permitido que el mes de enero se haya cerrado con un aumento de la facturación del 10 % respecto al año anterior según estimaciones del propio sector.

El buen arranque en el ejercicio 2010 para las grandes operadoras de televisión de cobertura estatal año ha moderado las previsiones negativas para 2010 (Impulsa TDT, 2010) ya que, aunque la inversión publicitaria global pueda seguir cayendo todavía de forma mucho más moderada que los años anteriores, la desaparición de TVE como competidor permitirá aumentar la facturación neta del resto de cadenas privadas y autonómicas. En este último caso, la supresión de la publicidad en las desconexiones territoriales de TVE desde el mes de enero de 2010 tendrá también un efecto favorecedor sobre los operadores de ámbito autonómico de las respectivas comunidades autónomas.

En el ámbito de las audiencias, elemento básico de cara a las inversiones publicitarias en el soporte televisivo, cabe decir que el crecimiento de audiencia de los canales de la TDT (que se dobló en 2009 respecto al año anterior) ha empezado a tener repercusión en la inversión publicitaria con unos ingresos de 10,1 millones de euros en 2009 y un crecimiento del 71 % respecto al ejercicio 2008.

De los datos ofrecidos por la CMT digamos que según el regulador del sector de las comunicaciones electrónicas, en el año 2008 los ingresos publicitarios de las televisiones públicas y privadas ascendieron a 2.807,2 millones de euros, con una reducción del 10,7 % respecto al año anterior. Un año más tarde, a finales de 2009, la facturación por publicidad fue de 2.189,7 millones de euros, lo que indica una nueva caída del 22,0 %. La información de la CMT también coincide con estudios como los de Infoadex o i2p, al señalar que la contracción de los ingresos publicitarios se fue suavizando durante los últimos meses de 2009. A finales de septiembre la factura publicitaria de las televisiones alcanzaba 1.520,1 millones de euros, un 26,9 % menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que a finales de año la caída era de casi cinco puntos menos.

Tal como se observa en los informes trimestrales elaborados por la CMT, los dos primeros de 2009 registraron pérdidas del 25,1 % y del 33,1 %, respectivamente, respecto a los mismos periodos de 2008. En el tercer trimestre de 2009 la caída fue del 18,5 % y en el cuarto se limitó a un 7,8 %. Aun así, el descenso de los ingresos publicitarios de este sector entre 2007 y 2009 se sitúa en el 30,3 %, casi un tercio de su facturación global.

3. Los canales en abierto en España

La transición hacia la TDT fue uno de los elementos que más marcó la evolución del sector y que seguiría haciéndolo hasta la fecha prevista para el apagón analógico, el 3 de abril de 2010 (verificado el 30 de marzo). A continuación se presenta la evolución de la TDT. En el capítulo de regulación y evolución del sector se hará referencia, entre otros aspectos, a los planes de implantación de la TDT y a la regulación aparecida desde 2005.

Los usuarios de la TDT multiplicaban por cinco su disponibilidad de canales en abierto de ámbito nacional. Dependiendo de la zona geográfica de residencia duplicarían su oferta de canales autonómicos y podrían acceder a un mínimo de cuatro canales locales. En definitiva, los espectadores tendrían la posibilidad de sintonizar entre 28 y 38 canales, de los cuales 20 eran nacionales, de 4 a 8 autonómicos y entre 4 y 10 locales.

No se puede concluir este capítulo sin mencionar dos factores a los que el avance de la TDT debió hacer frente en 2007 y que seguirán presentes hasta 2010. Por un lado, las emisiones en simulcast pueden actuar como un elemento desincentivador para la pronta transición a la TDT. Si bien es cierto que la TDT ofrece contenidos exclusivos que no se emiten en analógico, la mayoría de éstos pertenecen a cadenas temáticas que suelen suscitar un menor interés en la audiencia media.

En segundo lugar, por motivos que obedecen a razones técnicas, es necesario enmarcar la evaluación de los avances de esta tecnología en un contexto de dependencia de adaptación del parque de antenas, de ampliación progresiva de la cobertura territorial y del condicionamiento previo a la adquisición de un descodificador.

3.1. Televisión en abierto en analógico

La televisión analógica por ondas terrestres hertzianas en España se encuentra extinta desde el 30 de marzo de 2010, en cuya fecha se dieron por finalizadas las emisiones mediante esta tecnología.

De este modo se cumplían las previsiones del Plan Técnico Nacional de TDT aprobado en 2005, que situaba en la fecha de 3 de abril de 2010 el final de este tipo de emisiones dando paso a las emisiones sólo en televisión digital terrestre (TDT), por lo que se finalizaba el periodo de transición iniciado en España en 1998.

Durante el periodo de transición se han visto simultaneadas las señales de los operadores con emisiones en analógico y también en digital, lo que se conoce como simulcast. Esta duplicidad de emisiones provocaba un incremento de costes para los operadores, al tener que garantizar la prestación de sus servicios en ambas tecnologías, como forma de garantizar la recepción de sus contenidos al conjunto de los usuarios.

Para el periodo último del proceso de migración de la televisión analógica a la digital terrestre, ente 2008 y 2010, se observa que los indicadores del proceso de migración a la TDT muestran grandes avances en la implantación de la nueva tecnología en todos los campos: coberturas, antenización de edificios, ventas de descodificadores y nivel de conocimiento por parte de la población sobre la TDT, entre otros.

Así, gracias al avance en la penetración de la TDT y con ello la regresión de la televisión analógica en los hogares españoles, se posibilitó que pudiera culminar en las fechas previstas el proceso de migración.

La prestación de este servicio se realizaba en y para distintas coberturas territoriales, a saber: nacional, autonómica y local, que se reseñan de forma somera a continuación.

3.1.1. Cobertura nacional

Desde el inicio de las emisiones de Televisión Española el 28 de octubre de 1956 hasta el momento del apagón analógico el 3 de abril de 2010, según la previsión del Plan Técnico Nacional de la TDT de 2005, este servicio se ha ido configurando de manera aluvial. Así, la oferta de canales de televisión analógica en abierto al final de este proceso sumaba dos canales de la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE), La 1 y La 2, más los concesionarios de televisión privada que arrancan con la Ley 10/1988, de Televisión Privada, y que inician sus emisiones según sus contratos concesionales el 3 de abril de 1990, a saber: Telecinco, Antena 3 y Sogecable y un canal con una cobertura limitada al 70 % de la población aproximadamente, que daba soporte temporal, durante el proceso de transición a la TDT, al nuevo concesionario privado La Sexta, que obtiene este título habilitante e inicia sus emisiones en 2005.

Digamos respecto de la concesión adjudicada a la entidad Sogecable que ésta inicialmente se otorga para que sus emisiones se realicen mayoritariamente en pago (un 80 % de su tiempo de emisión) y el resto en abierto. En 2005, esta entidad solicita al Gobierno una modificación de su contrato concesional, para así poder pasar a realizar la totalidad de sus emisiones en ondas hertzianas terrestres en abierto, y tras el oportuno informe del Consejo de Estado, el Gobierno procedió a dicha modificación del contrato concesional. Desde ese momento la oferta comercial de Sogecable para esta modalidad y cobertura se pasa a denominar Cuatro.

3.1.2. Cobertura autonómica

Con la aprobación de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, se abre la posibilidad de que por entidades públicas autonómicas se creen televisiones públicas para la cobertura de sus respectivos territorios. Esta posibilidad, recogida en el estatuto vasco, no se concreta en el resto de estatutos de autonomía, pero mediante la Ley 46/1983, de Tercer Canal, se abre esta posibilidad para el resto de comunidades autónomas.

3.1.3. Cobertura local

En España el desarrollo de la televisión local ha estado rodeado desde su inicio de una gran inestabilidad. Desde su origen en 1981 (Cardedeu) hasta 1995, año en el que se aprueba la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres (en adelante LTVLOT), la Administración procedió al cierre de numerosas emisoras por considerar que se encontraban en una situación de ilegalidad, al operar sin título habilitante (García Castillejo, enero 2006).

Tras años de indefinición legislativa, con la aprobación de la LTVLOT se sientan las bases de la regulación de un fenómeno que a pesar del legislador ya había arrancado en España con anterioridad.

Se puede afirmar que la ley, en gran medida, venía a legislar sobre una actividad ya existente en España, a pesar de lo cual terminó resultando insuficiente (Chaparro Escudero, 1998), puesto que la falta de un desarrollo reglamentario inmediatamente posterior a la aprobación de la ley provocó una proliferación de iniciativas por las que se crearon multitud de televisiones de cobertura local, a pesar de carecer de título habilitante para ello y lo que ello implica, ocupando ilícitamente el espectro radioeléctrico.

El Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre Local se aprobó por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2004, nueve años después de la aprobación de la ley de la que trae causa.

Así las cosas, además de las televisiones locales anteriores a la aprobación de la Ley 41/1995, para las cuales se previó un régimen transitorio que las protegía hasta el momento de la regularización de este sector (Chaparro Escudero, 2005: pp. 161-165), de las cuales en el momento del apagón analógico quedarían unas 14 en toda España, se terminaron creando algo más de seiscientas emisoras de televisión (Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, 2005).

Ahora bien, en lo que interesa a esta investigación, el fenómeno de la televisión local, se encuentra en todo caso circunscrito a las emisiones en abierto, no dándose la posibilidad legal de sus emisiones en pago y, que se conozca, no se han dado experiencias de este tipo de modelo de negocio para este tipo de emisiones.

3.2. Televisión en abierto digital

3.2.1. Cobertura nacional

La oferta de canales de televisión en abierto en TDT, que emiten en abierto con cobertura nacional, en el momento del apagón analógico está configurada por 18 canales, de los cuales 5 pertenecen a la televisión pública (RTVE) y los restantes a televisiones privadas, repartidos entre seis operadores distintos (Telecinco, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Veo TV y Net TV).

Desde el 3 de abril de 2010, en las frecuencias que ocupan las emisiones de televisión analógica se abre el proceso de adjudicación de múltiples completos a cada uno de los operadores²¹, por lo que esta oferta se verá ampliada a 8 canales públicos y 24 privados, a razón de 4 canales de TDT estándar²² para cada uno de los operadores comerciales.

Del total de la oferta, como más adelante se analizará en esta investigación, dos canales inicialmente en abierto han pasado a ser accesibles únicamente en pago, es el caso de Gol TV y el canal de entretenimiento AXN, producido por Sony Entertainment, a estos efectos uno de los socios de Veo TV.

3.2.2. Cobertura autonómica

Por lo que se refiere a las televisiones de ámbito autonómico, el Plan Técnico Nacional de la TDT reservó dos múltiples, lo cual equivale a 8 canales de televisión, para esta cobertura autonómica, y por tanto para cada comunidad, sin contar los múltiples de cobertura autonómica otorgados a empresas privadas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo²³. En el siguiente cuadro se ofrece información sobre el número de múltiples y canales de televisión digital disponibles en cada comunidad autónoma española.

3.2.3. Cobertura local

En el caso de la TDT local, el Plan Técnico Nacional de la Televisión Local²⁴ y sus modificaciones posteriores dividieron las comunidades autónomas en 291 demarcaciones más pequeñas, en la práctica comarcal, otorgando un múltiple digital para cada una de ellas, con el objetivo de ofrecer 4 canales de televisión local.

En el cuadro anterior se señala la distribución autonómica de las 291 demarcaciones locales y el número de múltiples y canales de televisión digital local con que cuenta cada comunidad autónoma, en función de las demarcaciones locales que abarca.

Asimismo, se previó que con carácter excepcional, algunas demarcaciones con elevadas tasas de población como Madrid, Sevilla, Barcelona o Málaga pudieran contar con un segundo múltiple de televisión local, en caso de que los condicionantes técnicos lo permitieran.

3.2.4. Televisiones comunitarias

Con la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, nos encontramos con el artículo 32, el cual se refiere a los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, entendiendo por tales aquéllos prestados por entidades privadas que, desde esa consideración legal, podrán prestar servicios de comunicación audiovisual, para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo (Chaparro Escudero, 1998). El texto articulado especifica que, en todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial.

Para la prestación de estos servicios comunitarios, la Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario, requiriendo licencia previa.

En este sentido, la disposición transitoria decimocuarta de esta Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 señala que los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad.

Esta disposición adicional, no derogada por la Ley General 7/2010, de Comunicación Audiovisual, es la que crea, con rango de ley, esta figura de operadores del servicio de comunicación audiovisual, en la cual se encuentran, entre otras, Tele-K (Madrid) o Televisión de Cardedeu (Barcelona), de un total de aproximadamente 14 televisiones que vienen emitiendo de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 1995.

4. TDT y modelo multitemático

La diversidad de contenidos antes sólo se encontraba en el seno de la programación de los canales generalistas, de tal manera que a la hora de configurar el programador o editor su oferta se apoyaba en dos grandes criterios. En primer lugar, desde una línea editorial y un eje que ofreciese unidad, un hilo conductor del conjunto de la programación abarcada por una misma imagen de marca. En segundo lugar, ofrecer una programación con unos contenidos variados, diversos y que en su conjunto pudiese satisfacer a las más amplias audiencias. Con este último objetivo se configuran espacios que según las franjas horarias y días de emisión se orientan a perfiles o targets más o menos amplios, pero para ello se utilizan formatos y contenidos más o menos especializados en el contexto de esa programación generalista.

La pluralidad interna de los canales generalistas salta de la parrilla de programación a la guía electrónica de programación de las ofertas multicanal, de tal modo que programas inicialmente insertos en la programación de los canales generalistas aumentan hasta terminar convirtiéndose en canales temáticos. En el panorama internacional, programas como los producidos por National Geographic, inicialmente destinados a la televisión generalista, han acabado dando pie a la producción y comercialización de un canal temático, o como nos encontramos en el caso del mercado español tras el éxito de las comedias de situación en la televisión generalista en franjas de prime time, empresas competidoras como Antena 3 o Telecinco, en asociación con Globomedia, producen un canal temático de ficción para su comercialización en las plataformas de pago.

La unidad original que se daba a un conjunto de programas diversos y especializados en el seno de un canal generalista salta a un marco más amplio, donde la especialización comienza a jugar con identidad propia, canal a canal de televisión, frente al concepto generalista.

Los canales temáticos, o especializados, se orientan a un target muy concreto y en ocasiones muy minoritario, por lo que su viabilidad económica sólo se puede concebir desde su incorporación a plataformas de pago que son las que proporcionan un nivel de audiencia lo suficientemente amplio como para hacer viable la producción de canales temáticos que por sí mismos no tienen posibilidades de alcanzar ingresos publicitarios que los hagan viables en el modelo de negocio de la publicidad en televisión.

Los canales temáticos, por tanto, son concebidos originalmente como las piezas del puzle a ser montadas en la mesa de una plataforma de pago, la cual en conjunto debe asegurar a sus potenciales abonados la diversidad suficiente, ya sea en su totalidad de oferta, ya sea mediante distintos paquetes con mayor o menor especialización temática, que la haga atractiva como para merecer la pena pagar por acceder a ellos.

Por tanto, aparte de la figura del programador de canal generalista o temático, nos encontramos con la aparición de un nuevo eslabón en la elaboración y el diseño de la oferta televisiva, que es la del programador multicanal, que elabora y agrupa el conjunto de canales a ser ofrecidos por una plataforma multicanal y, por definición, de pago.

La programación multicanal reviste una especial responsabilidad en las ofertas de televisión de pago, por satélite, cable o ADSL, pero la progresiva desaparición de la escasez de espectro con el despliegue de la TDT en Europa pone en evidencia una realidad de facto: la programación multicanal no sólo en la televisión de pago mediante plataformas, sino también la programación multicanal en abierto. En la primera hay una actividad y un proceso claramente identificable, en la segunda no estaría tan claro.

4.1. Programación multicanal

La programación multicanal se adentra en nuevos escenarios, que no sólo se reducen al campo de las plataformas de la televisión de pago. Las posibilidades que se abren con el despliegue de la TDT, en la que un mismo operador puede disponer de cierta y limitada multiplicidad de programas en un mismo múltiplex, posibilita la coexistencia de ofertas de canales generalistas y temáticos en abierto, a diferencia de lo que hemos conocido a lo largo de las últimas décadas.

El modelo de televisión generalista, asentado en un modelo de financiación mediante la publicidad, ha terminado configurando un ecosistema en el que, aparte de la limitada presencia de actores derivada de la herencia analógica, se ha asentado básicamente en la televisión en abierto, a pesar de lo cual se ha terminado posicionando en las plataformas de televisión de pago, ocupando posiciones relevantes en sus parrillas. El posicionamiento de la televisión generalista en las plataformas de pago se debe básicamente a dos motivos: en el caso de las plataformas de cable a las obligaciones de must carry o de transporte de la señal de las televisiones concesionarias en ondas hertzianas, o en el del satélite, que se consideran un elemento más, de valor añadido a su oferta y que ayuda a fidelizar a los abonados a la plataforma, los cuales pueden prescindir de acceder a la televisión como servicio en su conjunto fuera de la plataforma de pago.

La televisión en abierto se encontraba en España, en 2004, inmersa en un profundo debate sobre su desarrollo, sobre la calidad de sus contenidos y la migración del actual modelo analógico a la tecnología digital, que provoca no sólo una multiplicación de canales disponibles, permitiendo la recepción de hasta 32 ó 36 canales en un mismo punto geográfico (dependiendo de la comunidad autónoma), sino que se advierte la posibilidad de abrir el modelo de televisión en abierto a la televisión temática.

La fragmentación de las audiencias en la televisión en abierto, fuerza en un primer momento a la búsqueda de las más amplias audiencias, situándose las cadenas en el ranking de share como más o menos atractivas para el sector publicitario. Este modelo, fuertemente competitivo, se caracteriza en todo caso por una elasticidad limitada, en la que termina resultando imposible que conviva un número ilimitado de televisiones con vocación generalista.

El esfuerzo de concentración de audiencias y de captar las más amplias capas de la sociedad, no sólo homogeniza las programaciones, sino que sitúa las apetencias de las cadenas de televisión sobre un mismo público objetivo que resulta imposible que se multiplique.

En el propio modelo de televisión en abierto y generalista, se termina acuñando un concepto, intermedio entre la televisión generalista y la temática, que es el de las televisiones de «nicho». Estas televisiones dirigidas a perfiles de audiencias o targets más definidos, buscan por el contrario obtener importantes ingresos publicitarios, ya que ésta es su fuente mayoritaria de financiación. Televisiones de «nicho» se desarrollan en mercados tan dispares como Francia, con M6 del grupo RTL, Channel Four en el Reino Unido o Canal 7 del Grupo Italia Telecom. Estas televisiones han resultado fórmulas exitosas en sus mercados publicitarios respectivos, alcanzando audiencias que oscilan en el 10 % de share, cuotas publicitarias de hasta el 20 %.

Con la modificación por el Gobierno del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre, y la convocatoria de los consecuentes concursos para la adjudicación de los programas vacantes de Quiero TV, se abrieron en 2004/2005 dos posibilidades nuevas en el mercado televisivo español en abierto que modificarían el statu quo de la televisión en abierto y generalista en España. Por un lado, se abrió la televisión en abierto a nuevos operadores, y por otro lado, se incrementaba la oferta en las distintas coberturas territoriales. Ambas circunstancia obligaban a una mayor especialización en los canales, por lo que operadores de nicho y temáticos se podían terminar posicionando en la oferta en abierto, disputando cuotas de audiencia que permitieran la viabilidad económica de los nuevos canales, tal como se podía observar que ya estaba ocurriendo en las plataformas digitales terrestres de Francia o Reino Unido a mediados de esta década.

La televisión temática y el modelo multicanal en abierto dispone de un elemento diferenciador claro respecto del modelo multicanal de pago que dispone de un programador para sus plataformas. En la televisión en abierto a desarrollarse en un modelo multicanal en el que conviven canales generalistas, de «nicho» y temáticos, el programador en una primera instancia son los poderes públicos, ya sean gobiernos o autoridades audiovisuales independientes, pero en una segunda instancia, actúa el mismo programador que reorienta parrillas y guías electrónicas de programación, las audiencias del mercado que terminarán configurando cualesquiera de las ofertas que se difundan, independientemente de la forma de acceso que se tenga a ellas.

4.2. Los canales de televisión en el mercado español

La transición de un modelo de televisión originalmente sólo generalista, que engloba a un conjunto de géneros y temáticas distintas, a otro en el que aparecen un gran número de canales que buscan cierta especificidad para a partir de ello dirigirse a un público de telespectadores concreto, ha provocado entre otras necesidades la de acometer una clasificación que permita su identificación tanto a efectos comerciales, como a efectos de facilitar su acceso a los potenciales interesados en sus contenidos concretos.

La proliferación de canales y su inicial calificación no siempre corresponde a unos mismos criterios, ya que son los propios productores los primeros en proponer una clasificación concreta para sus canales. En segundo lugar, las plataformas en las que se agrupan y empaquetan los canales, ya sea en función del diseño de sus parrillas de canales o de las guías electrónicas de programación, ya para su empaquetamiento en ofertas temáticas o premium de carácter multitemático, también etiquetan con una determinada calificación a esos canales, que no necesariamente es homogénea.

De la propia dinámica del mercado y tras un periodo de caos en el que se atiende a la calificación de canales en función de criterios dispares como los géneros en los que se especializa, público objetivo destinatario o los formatos predominantes en cada canal, aquí proponemos una calificación de canales que atiende a la que es la práctica más extendida en el mercado.

La obligación de must carry que tiene su origen en la regulación norteamericana por la que se obliga a los operadores de redes de cable a incluir en su oferta los canales distribuidos mediante ondas hertzianas que cubren el territorio de esa red, se incorpora en la legislación española con la Ley 42/1995, de Telecomunicaciones por Cable (Fondevila Gascón, julio-septiembre 2009), siendo esta obligación originalmente sólo para los operadores de cable en España.

La presencia de estos canales en una programación multicanal no se encuentra exenta de problemas, ya que, como es el caso de España, provoca, al entender de los difusores de estos canales, distorsiones negativas en las audiencias medidas de sus canales. Esto vendría dado por el hecho de que volúmenes significativos de sus audiencias pueden migrar a las plataformas para seguir sus programaciones con calidad por ejemplo digital, y ello provocaría una caída en las mediciones de sus audiencias en analógico terrestre, lo que conlleva una repercusión negativa sobre sus potenciales ingresos por publicidad.

En cualquier caso se advierte, por parte de los operadores de cable y por los gestores de las plataformas de televisión por satélite, un especial interés en la presencia de estos canales en sus parrillas, situándolos incluso en posiciones preferentes de sus diales, de tal modo que se genera un efecto de acceso natural al conjunto de la oferta televisiva a través de sus plataformas.

Por tanto, los canales generalistas, incorporados o no en las ofertas de las plataformas de televisión de pago, no constituyen en ningún caso una tipología de canal temático o especializado, ya que son difusiones en simulcast del canal generalista mismo, con su propia identidad tal como hemos descrito anteriormente, y que se estructura internamente de tal forma que tiene una vocación intrínseca de dirigirse a las más amplias audiencias televisivas.

11. A lo largo del primer trimestre de 2004 se abre una fuerte crisis entre el grupo Planeta como comprador y Telefónica como vendedor del paquete accionarial ante la resolución del arbitraje sobre Onda Cero en cuyo laudo el propietario de Radio Blanca (Kiss FM) Blas Herrero debía ser indemnizado por el propietario de Antena 3, por lo que se estimaba que dicha indemnización debía ser cubierta por Telefónica y no por Planeta, accionista con el control sobre la empresa de televisión.

12. La nueva plataforma en abierto partía de una cifra de 800.000 descodificadores de acceso condicional.

13. Datos obtenidos del informe anual de la CMT correspondiente al ejercicio 2002.

14. Las resoluciones de la CMT por las que se aprobaron estos informes, se encuentran disponibles en http://www.cmt.es

15. Se dice «al menos», ya que mediante la utilización de la técnica de multiplexación estadística, se pueden llegar a introducir más canales, gracias a un uso más eficiente del ancho de banda disponible en cada canal múltiple digital.

16. Acuerdo definitivamente adoptado el 28 de octubre de 2010.

17. Condiciones modificadas por el Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012.

18. En el epígrafe subvenciones sólo se han incluido los ingresos referidos a subvenciones corrientes.

19. Según nota de prensa de la CNC de fecha 13 de julio de 2012.

20. La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos es una asociación sin ánimo de lucro que asocia a organismos o entidades de derecho público creados por las leyes de los respectivos parlamentos autonómicos para la gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y televisión en las diferentes comunidades autónomas del Estado español.

21. Decisión finalmente adoptada por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010.

22. Con compresión MPEG-2.

23. Es el caso de la comunidad autónoma de Cataluña, que dispone de un múltiple digital adicional para televisión autonómica privada otorgado con anterioridad a la aparición del Plan Técnico Nacional de TDT.

24. RD 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, y RD 2268/2004 por el que se modifica el RD 439/2004.