La necesidad de información asequible y accesible muchas veces es un reto para las organizaciones, pues no se dispone de los medios, conocimientos o herramientas adecuadas para conseguirla. Por eso cobra tanta importancia una herramienta como Power BI, cuya finalidad es ayudar a analizar y visualizar los datos. En este libro pretendemos dar al lector una visión de la herramienta enfocada a la gestión y de una forma muy práctica, huyendo de los tecnicismos, que son muchos. El contenido del libro es muy práctico y asequible, para que el lector pueda conocer las bondades de Power BI aplicadas a la gestión empresarial, porque hay muchos enfoques en la actualidad que priman la forma y el fondo sobre la gestión, y creemos que no debe ser así. Primero hay que pensar qué queremos explicar y por qué, y después aplicar indicadores, que es donde Power BI nos aporta toda su potencia.
Con la experiencia que hemos obtenido en las implantaciones de nuestros clientes y los cuadros de mando implementados, hemos observado que hay que saber diferenciar muy bien los informes, que son informativos pero no proactivos, de los indicadores. Grandes diseños que no explican nada, muchos gráficos y objetos de innumerables variables que no ayudan a sacar rápidamente conclusiones no son el objetivo principal de Power BI.
Este libro lo plantea todo desde el punto de vista práctico. Contiene, entre casos prácticos y ejemplos, 38 archivos de Power BI, de manera que el lector podrá conocer el potencial de Power BI de forma visual y práctica.
Es muy importante entender que estamos ante una herramienta que necesita ser alimentada con datos. Así, su primer elemento o base es el modelo de datos, datos que se deben relacionar y transformar en información útil. Pero esto no es suficiente. El siguiente paso es llevar todo lo anterior a informes, gráficos e indicadores, creando paneles de información integrada e interactiva.
Por ello hemos dividido el libro en cinco partes, y cada una de ellas tiene un peso específico y necesario para poder entender de una forma lógica la utilidad de Power BI.
Las partes del libro son las siguientes:
CAPÍTULOS |
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1. Caso práctico global con Power BI Desktop |
Conocer la base de Power BI es el primer paso vital para construir los informes que luego se publicarán en la web service. |
2. Visualización de datos con gráficos e indicadores |
La visualización de datos es un modo de plasmar la información en forma de historia para que el usuario tome mejor las decisiones, en forma de avisos o alertas. |
3. Análisis de informes en el servicio web de Power BI |
Los informes deben pasar del Power BI local o Desktop a ser publicados en la web service de Microsoft, donde pueden ser compartidos y consultados por el usuario. |
4. Ejemplos prácticos de análisis y visualización de datos aplicados a la gestión empresarial |
La mejor forma de entender el potencial de Power BI es con ejemplos de gestión empresarial utilizados en el día a día de la empresa. |
5. Visualización de datos: aspectos clave |
Es importante también dar importancia al diseño y estructura de los informes, pues al final lo importante es lo que se muestra. |
El principal objetivo de este libro es conseguir que el lector entienda y practique con los casos prácticos de los capítulos 1 y 2 para que conozca en esencia cómo funciona Power BI y para qué sirve de una manera totalmente práctica. En los capítulos siguientes (3, 4 y 5) descubrirá la magia que encierra Power BI, con los ejemplos empresariales y la posibilidad de consultarlos de forma virtual en la web.
Lo más importante es que el lector primero tenga claro el funcionamiento del modelo de datos, que es lo necesario para diseñar los informes, pero también es fundamental que antes de comenzar a realizar los informes piense muy bien qué necesita diseñar.
A continuación explicamos el funcionamiento del libro en forma de guía, pues el hecho de tener contenidos muy diferentes implica, obviamente, que las formas de utilizarlos y consultarlos sean también variadas. Es muy importante leer atentamente las siguientes instrucciones.
1.1 Entorno de trabajo de Power BI
1.2 Funcionamiento de Power BI: tipos
1.3 Modelo de datos: conexiones y actualizaciones de archivos
1.4 Creación y visualización de informes
1.5 Confección del calendario y medidas
1.6 Aplicación de formatos en informes y páginas
1.7 Segmentaciones de datos: filtros y sincronizaciones
1.8 Tipos de filtros: funcionamiento y relaciones
1.9 Tipos de agrupaciones de datos
Los casos prácticos que soportan el capítulo 1 están en estas carpetas:
Cada carpeta contiene los archivos necesarios para seguir los casos prácticos y coincide con el número de cada apartado. Por ejemplo, el apartado 1.1 Entorno de trabajo de Power BI tiene sus archivos en la carpeta 1_1_DATOS_INCIALES.
2.1 Gráficos de barras, acumulativos y circulares: formatos e interactividad
2.4 Esquema jerárquico: análisis de datos en cascada
2.5 Analytics: objetivos y límites en los gráficos
Los casos prácticos que soportan el capítulo 2 son los siguientes:
3.1 Publicación de informes en el servicio web
3.2 Análisis de informes en el servicio web
Los casos prácticos que soportan el capítulo 3 son los siguientes:
4.1 Datos comerciales: evolución, diferencias y detalles de ventas
4.2 Márgenes comerciales: detalles de datos con gráficos
4.3 Ventas promedio y número de ventas
4.4 Indicadores para el análisis comercial y de márgenes
4.5 Datos comerciales según criterios de ordenación: ranking y porcentajes
4.6 Creación de mapas para la gestión comercial
4.7 Visualización de datos comerciales clasificados por el método ABC
4.8 Seguimiento de objetivos comerciales
4.10 Evolución cuentas de explotación
4.12 Carteras de efectos y plazos de cobro de clientes
4.13 Previsiones de ventas por artículo
4.15 Indicadores de producción: eficiencia y productividad
Los casos prácticos que soportan el capítulo 4 son los siguientes:
5.1 Principales aspectos de la visualización de datos
5.2 Ejemplos prácticos de diseños
Los casos prácticos que soportan el capítulo 5 son los siguientes:
En los archivos PDF están resueltos los casos de visualización; los archivos PBIX son para que el usuario realice los ejercicios de diseño y visualización.
CASOS PRÁCTICOS |
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Archivos capítulo 1 Archivos capítulo 2 Archivos capítulo 3 |
Estos archivos estarán colgados en la web de la editorial donde se publica el libro: https://www.profiteditorial.com/ Son archivos en formatos Excel y PBIX de Power BI Desktop. |
EJEMPLOS PRÁCTICOS |
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Archivos capítulo 4 |
Estos archivos estarán colgados en la web de la editorial donde se publica el libro: https://www.profiteditorial.com/ |
Son archivos en formatos Excel y PBIX de Power BI Desktop. Estos archivos solo contienen datos para su realización posterior por el lector. |
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Estos ejemplos se podrán visualizar con los PDF que le adjuntaremos o bien consultarlos en |
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Password: Pbipro22scg |
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Más información en info@sistemacontrolgestion.com |
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EJEMPLOS DE CONSULTA |
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Archivos capítulo 5 |
Son archivos en formato PDF y su finalidad es conocer los tipos de formatos y cómo funcionan. |
El material de soporte del libro está ubicado de la siguiente forma: |
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El material de soporte del libro está en la web de la editorial Profit, en el apartado de libros del autor: |
Acceso al material de soporte del libro Dominar Power BI con casos prácticos y ejercicios de gestión empresarial: Pulse sobre el icono Haz clic aquí para descargar el contenido DOMINAR_POWERBI.ZIP Contraseña: Pbipro22 |
Material opcional de consulta para los ejemplos prácticos del capítulo 4: |
Password: Pbipro22scg |
Nota 1. Recuerde tener instalada en su ordenador la versión de Power BI Desktop. Hasta la fecha de escritura del libro, se consigue gratuitamente en las webs de Microsoft.
Nota 2. Para poder aprender el contenido del libro, es necesario que siempre tenga a su disposición el libro como tal y los casos y ejemplos prácticos de soporte. Se complementan perfectamente, y cada capítulo y epígrafe tiene asociado un archivo de Power BI (PBIX).
Nota 3. Para obtener el material de soporte del libro, recuerde que tiene dos opciones:
• La primera, ir a la web de la editorial Profit, en el apartado de libros del autor: https://www.profiteditorial.com/autores/luis-muniz/
Aquí podrá descargar el material necesario en el libro seleccionado. El password aparece en la introducción y en la página 7 del libro.
• La segunda es optativa. Podrá descargar el material opcional de consulta para los ejemplos prácticos del capítulo 4 en: https://www.sistemacontrolgestion.com/ejemplos-libro/
Nota 4. Recuerde que el capítulo 4 contiene en el libro las explicaciones e imágenes de soporte, así como las fórmulas empleadas para que pueda realizar los ejercicios. En PDF tiene el soporte visual y adicionalmente puede ver los ejemplos en: https://www.sistemacontrolgestion.com/ejemplos-libro/
Nota 5. Recuerde que en cada capítulo se indican los archivos que debe utilizar para consultar o visualizar los informes que trae el libro.
Nota 6. Es muy importante que siga correctamente las explicaciones que contiene cada imagen.
Nota 7. Recuerde que para consultar las imágenes y gráficos del libro también debe abrir los archivos de cada capítulo de soporte, pues ahí es donde tendrá una visión de más calidad y más real de cada caso o ejemplo práctico.
Nota 8. Al final del libro encontrará un anexo que contiene las instrucciones para poder revincular cualquier archivo Excel de este libro a su Power BI en el caso de que lo requiera. Solo será necesario si al actualizar le indica que no encuentra los datos de origen (en principio no tiene que revincular ningún archivo, pero si necesita hacerlo, siga las instrucciones del anexo, al final del capítulo 5).
Nota 9. Este libro solo utiliza archivos tipo Excel, aunque Power BI puede conectar y actualizar datos de muchos tipos de origen de datos.